❗️【天风电新】SOFC是解决北美电力bottleneck的关键钥匙-0812
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Nebius 26Q2业绩电话会上，详细解释了其Vineland, NJ项目电源切换为SOFC的原因：
1）\t无噪音（delivering reliable power quietly）无污染（ultra low emissions）；
2）\t预计SOFC方案很快获得听证会同意；
3）\tBloom燃料电池会很快完成部署，项目会如期投产。
北美数据中心的瓶颈一是审批，很多方案因为community反对无法顺利推进；二是建设，缺EPC和安装工人。
SOFC的环保优势很容易让community接受，模块式设计能够在项目现场“即插即用”。不仅是交期短的优势，更是解决AIDC电力bottleneck的关键钥匙。
这也是AIDC愿意接受LCOE更高的SOFC的核心原因。而随着SOFC放量规模降本，Bloom Energy会进入量利齐升阶段。
继续重点推荐SOFC产业链，聚焦：
1）\t主机厂：Bloom Energy、潍柴动力、三环集团；
2）\t供应链：振华股份、春晖智控、京泉华、壹连科技、德昌电机控股。
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