1️⃣ 储能 + 光伏 + 智能电网
对应标的：海博思创（688411）、艾罗能源（688717）
海博思创：国内大储龙头，核心业务覆盖储能系统、智能电网解决方案，深度绑定宁德时代等头部客户，受益于全球大储装机爆发与国内新型电力系统建设。
艾罗能源：欧洲户储龙头，光伏 + 储能一体化产品畅销海外，欧洲能源危机持续推高户储需求，公司业绩弹性大。
上涨催化：
欧洲天然气价格暴涨，户储经济性凸显，海外需求超预期。
国内大储政策加码，“十五五” 新型电力系统规划落地，智能电网投资提速。
两家公司 2025 年业绩均实现高增长，基本面强劲。
2️⃣ PVC 涨价
对应标的：奥福科技（688021）
公司在锂电环保材料、化工催化剂等领域布局，PVC 作为重要化工原料，价格上涨会带动上游化工产业链景气度提升，公司相关业务成本传导与盈利弹性增强。
上涨催化：
海外 PVC 装置检修 + 国内限产，供需偏紧推动价格持续上行。
公司新能源环保订单落地，叠加 PVC 涨价带来的化工业务边际改善，双轮驱动股价。
3️⃣ Micro LED
对应标的：华兴源创（688001）
公司是国内领先的平板显示检测设备厂商，在 Micro LED 巨量转移、检测设备领域技术储备深厚，直接受益于 Micro LED 产业化加速。
上涨催化：
苹果、三星等大厂加速推进 Micro LED 产品量产，设备需求提前爆发。
生成式 AI 推动数据中心光互连需求，Micro LED+CPO 方案被视为下一代核心技术，板块情绪高涨。
公司近期获得 Micro LED 相关专利授权，技术突破预期强烈。
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