津巴布韦出口批文落地+“锂王”一季报暴增+固态电池催化，锂电池核心标的梳理

1、津巴布韦发放出口批文，上游供应扰动边际缓解‌：华友钴业、中矿资源、盛新锂能、雅化集团等确认获得当地锂精矿出口批文或配额，2月禁令引发的原矿断供风险边际缓解。但受海运3-4个月时滞与部分配额“临时性”影响，2026年上半年锂矿紧平衡难以立刻扭转，为锂价反弹提供托底。
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2、“锂王”一季报预增超15倍，印证供需紧平衡‌：天齐锂业预计2026年Q1净利同比暴增超15倍；石大胜华、盛屯矿业等上中游企业亦披露成倍式预增。新能源车与储能需求共振抬升链上排产与均价，行业走出去库周期，全面步入“紧平衡”，利润加速修复。‌



3、海外储能大单+固态电池加速双轮驱动‌：前两月我国锂电出口量价齐升，亿纬锂能签下印度20GWh储能长单并扩产；多家材料企业固态材料已送样或规模出货。欧洲、中东及新兴市场储能供需倒挂拉动出海增量，叠加固态产业化提速，订单确定性与技术溢价显著增强。

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