deepseek使用华为昇腾芯片训练，取代英伟达，国产算力崛起
关注华为昇腾合作伙伴及deepseek核心算力供应商
亚康股份：代理昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品，且字节为第一大客户，长期收益于昇腾芯片拿货已实现算力增长，同时字节稳定消耗新增算力，供需双增
首都在线，优刻得：公司已上线deepseek模型，且两者还是智谱核心供应商，优刻得云计算已率先涨价。
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