【国金计算机&科技】物理AI巨头中场时刻：Fable5.2刷榜RoboDojo Sim，GR00T 2开放具身S1
1、具身模型拐点持续验证，巨头布局S2/1之心昭昭
--Fable5.2机器人能力跃升。Fable5.2在RoboDojo Sim仿真双臂任务中成功率达64.9%，较前代提升37.3个百分点。延续我们“GPT-6们有望成为新的具身S2”的判断，通用基座向物理操作延伸，具身能力拐点预期持续强化。
--英伟达开放S1生态。GR00T 2联合预测未来画面与动作，权重计划12月开放。其定位强调“容易通过示范教会、容易被推理模型引导”，为通用大脑提供可调用的物理技能，大小脑协同路径进一步清晰。
2、从单项技能到连续作业，重视仿真评测与数据出海
--分层协同的价值落到失败恢复。参考苹果HALO的任务编排—动作生成—底层控制分工，GR00T 2进一步引入智能体监督与纠错：三类玩具各100次组装测试中，加入智能体后分别成功98、97、97次，移除后为71~84次。
--仿真从训练素材延伸至研发工具。GR00T 2披露，在相同真实数据基础上加入仿真数据，Turbo在相应分布外测试中的成功率由6.7%升至63.3%。结合HALO的仿真迁移成果，我们认为，可交互物理资产、合成数据与评测工具的价值进一步凸显。
3、本体、数据、供应链三大方向：
--本体：大脑本体协同发力【上纬新材】；全球训练本体平台【宇树科技】。
--数据：国产仿真平台【索辰科技】；数据服务商【凡拓数创】【宝通科技】【海天瑞声】【力星股份】；数采设备【奥比中光】。
--供应链：触觉传感器【福莱新材】；T链【科森科技】【光洋股份】【斯菱智驱】【世运电路】【蓝思科技】。
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