商业航天/太空算力观点-261109
-------------------------
#昨日太空算力与卫星产业链走强，直接催化是马斯克上周在巴伦投资大会上进一步明确了StarMind的部署时间表，和欧美民众对数据中线建设的抗议。
🧨马斯克在上周的巴伦投资大会上表示，目前已在发射的卫星上搭载了英伟达GPU和谷歌TPU进行测试，首批 StarMind 太空AI计算机预计2027年三季度发射，2028年形成可观规模，2029年大规模扩张。
🧨地面数据中心受电力、土地、用水与审批限制，太空算力被视作 AI 基础设施的新增供给边界。
🧨太空算力并非简单“把GPU搬上天”，而是构建“太阳能供电—在轨计算—激光互联—地面应用”的新型基础设施，潜在受益环节也将从整星制造扩展至能源、星载芯片、通信载荷、热控和发射服务。
-------------------------
[爆竹]重点关注具备真实产业卡位、客户验证和硬件能力的企业:
#SpaceX配套：信维通信
#火箭：斯瑞新材、广联航空、派克新材、西部材料
#卫星：中国卫星、航天环宇
#射频/TR：国博电子、铖昌科技、臻镭科技、复旦微电
#载荷：信科移动、上海瀚讯、智明达、佳缘科技
#电源：新雷能、电科蓝天
-------------------------
⚠风险提示：需求不及预期、技术迭代、产品价格波动。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。