4.8复盘
2026.
择时:
大普反1
AI应用、算力 、AI硬件、航天强
跌透再反弹——轮动（医药 算力 AI硬件 化工 电力
政策题材 ）
上涨家数5200+
创业板人工智能etf+10%
能源-2
主线——？
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+3.5%
强重组开板即买战法
高度——00%
津药药业7板x
4进5 晋级率0%
3进4 ，50%
汇源通信
2进3，25%
中安科
1进2，14% ——4个
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
化工：受中东地缘局势影响，油气价格大涨，并逐步扩撒至化工行业，全球多个化工产品纷纷涨价。（齐翔腾达、龙星科技、江南高纤、恒逸石化、尤夫股份等）
光纤、电缆：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿，炒作情绪延申至电缆上。（汇源通信、华盛昌、华脉科技、法尔胜、通鼎互联等）
医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。（津药药业、鹭燕医药、新天药业、金陵药业、通化金马等）
PCB：近期，三菱瓦斯化学、建滔积层板先后宣布，对CCL类相关产品上调价格。（圣泉集团、宏昌电子、同宇新材、凌玮科技、诺德股份等）
有机硅：东岳硅材一季度业绩预告称，同比增长397%-451%，有机硅行业主要产品价格上涨并回归合理区间。（东岳硅材、新安股份、合盛硅业、恒星科技、鲁西化工等）
今日轮动：
算力：根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T，2026年以来周度Token消耗增加280%。（奥瑞德、中安科、罗曼股份、杭钢股份、华孚时尚等）
AI应用：2026年4月7日，AI视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首，Happy Horse用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半。（粤传媒、德才股份、科远智慧、冠捷科技、利欧股份等）
PCB：2026年4月3日，CCL龙头建滔积层板发函，板料及pp半固化片价格统一上调10%，主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料“价格暴涨且供应紧张”。（世运电路、超颖电子、广合科技、迅捷兴、协和电子等）
液冷：业内预测，随着算力持续放量与数据中心建设提速，液冷技术已从“可选配置”变为“强制标配”，市场即将迎来前所未有的机遇期。（达实智能、国机精工、飞龙股份、博杰股份、大元泵业等）
燃气轮机：2025年全球燃气轮机新增装机60.4GW，市场规模在240亿美元至250亿美元之间。未来，燃气轮机将继续在电力结构中占据主导地位，全球燃机市场呈持续增长态势，2031年市场规模预测将增至320亿美元。（万泽股份、联德股份、常宝股份、动力新科、杰瑞股份等）
周期:
避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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