【国联民生空天】
中期选举对【身怀重器的马斯克】影响极其有限： 2022年民z党对马斯克爱答不理，2026年民z党对马斯克高攀不起。如今马斯克手握【星链+星盾】两大空间通信基础设施已成为地区冲突过程中强有力保障与威慑，同时后续中美竞争战略中心之一载人登月计划美国高度依赖SpaceX的【星舰】
几乎绝大多数投资者低估了11月13日的星舰15飞： 星舰15飞将首次尝试在一次任务中实现筷子夹火箭的同时实现筷子夹飞船。第15飞可能成为星舰项目由飞行能力验证转向完整回收能力验证的重要分水岭。后续马斯克所有的太空叙事都必须依赖星舰！（太空算力卫星+星链V3V4+登月）目前监管已经为马斯克大开绿灯，11月5日美国联邦航空局抛出新一轮商业航天许可改革，目标2030年每年超过1000次发射与再入
马斯克明确太空算力部署节奏：2027发射首批与英伟达联合设计的太空AI计算机，2028显著增加部署规模，2029进一步实现大规模扩张。今年8月英伟达宣布SpaceXAI将采用经过空间环境优化的NVIDIA Vera Rubin NVL72架构，为首代StarMind卫星提供高性能AI计算能力。
建议重点关注：
海外商业航天绝对龙头：SpaceX
国内太空数据中心基建：【顺灏股份（002565）】+钧达股份+中科星图
太空光伏：迈为股份+电科蓝天+上海港湾+乾照光电
星间&星地高速通信网络建设：信科移动+臻镭科技+铖昌科技+航天电子+新光光电
太空基建底层支撑（商业火箭）：飞沃科技+超捷股份+广联航空
海外链相关：西部材料+信维通信+东方日升
☕风险提示：商业航天产业发展不及预期
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