【福莱新材】
本周核心大事
1. Tesla这边V3有望在12.1-2号的硅谷峰会首次亮相，与Q4多个T链公司反馈的排产增加相吻合
2. Apple发布了机器人大脑最新进展和观点，肯定了机器人模型的泛化性（文中甚至采用了合成数据训练+未见过的场景实测泛化性），模型架构依然分层，肯定了上层规划模型和下层任务执行模型的意义。最后提到了为了更好完成后续任务，要补充“触觉”数据
[红包]我们结合近期产业链调研&专家访谈，探索归纳出来的结论方向。
①肯定了机器人模型泛化的scailing law存在，这个逻辑下利好非巨头的本体，卡位好的本体在不同场景都有机会。
标的【宇树科技，上纬新材，杰克科技】，更抽象一些但是实打实的工业场景落地如【华锐精密】
②T链同样利好，无论是之前数采岗位增加，还是展示在即。T在模型侧我们认为偏全栈式布局，底层既回归了真机数据做好执行层的模型，顶层通用泛化也大概率不会落下。
目前围绕手/身体的多个核心零部件/结构件依然是T链主配。标的按市值排序【恒立液压、科达利、斯菱智驱、万向钱潮、新泉股份、浙江荣泰、福赛科技、科森科技、模塑科技、五洲新春、光洋股份、凯迪股份、金沃股份】等
③增量利好，围绕苹果/Meta等科技巨头布局，以及重点提到的触觉数据（本质也是手这块的数据终于开始可以纳入模型训练）
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