2、一些之前的股性比较好的个股，比如之前的天山老妖，捷荣又成了龙头；
4、康波周期60年一个轮回
产业周期5年一个轮回
库兹涅茨周期（建筑）15年一个轮回
康德拉季耶夫周期（技术革命）50年一个轮回
朱格拉周期10年一个轮回
【北交所】：#朱老六、#盖世食品、#一致魔芋； 【零售】：#供销大集、#永辉超市、#红旗连锁；
染料即将迎来旺季，价格将进入主升浪阶段！近日H酸报价10万涨至15万，活性链条活跃，预计9月1-2日分散接棒继续涨价！
#浙江龙盛： 唯一还原物+H酸 双Buff企业，分散+活性双弹性标的。当前年化利润55e，PE估值仅8X，按照3.5w分散价格测算（26Q3可看到），PE仅6X，远期6w价格下，年化利润110e，市值看3倍空间。母公司未分配利润大幅提升，后续股息率有望维持高位。#闰土股份： 分散弹性标的，当前年化利润18e，PE仅8X，3.5w价格测算下PE仅6X。远期6w价格下，年化利润45e，市值看3倍以上空间。
#锦鸡股份： 活性弹性标的，当前H酸对应利润弹性8e，对位酯对应弹性2e，合计10e利润弹性，且仍具备上修预期。
PTFE&M8→9技术路线升级（最大的赢家是生益科技），共同确定性升级方向在于hvlp4、碳氢树脂、硅微粉，PTFE除此之外多一个PTFE树脂增量（#同时9月CCL大厂提价密集建议关注
）：
•从价值链传导看，最受益的是CCL-生益科技，其余材料本质围绕生益科技发散。 •容量看【生益科技】【深南电路】，弹性看【华正新材】【德福科技】【东材科技】【圣泉集团】【凌玮科技】【联瑞新材】【东岳集团】。
7、【端侧AI】拐点已至：手机/PC/眼镜多重利好
手机 / PC / 眼镜三条线同时给利好——端侧不再只是概念，开始进入“产品开卖 + Agent上桌面 + 大厂补终端”的兑现窗口。
手机：豆包手机（努比亚 NaviX Ultra，搭载豆包手机助手）已获入网许可，全球首款 AI 智能体手机完成从模型备案到终端入网的合规闭环，定位量产旗舰，计划 9 月上市开售。AI 手机从 Demo 走向货架。
PC：腾讯 WorkBuddy 生态发布会定档 9 月 2 日 14:00 深圳。产品已是国内桌面端 AI 原生办公 Agent 头部，支持跨端操作、Skills/MCP、连接麦克风/键盘/PC/眼镜等硬件——Agent 从“调软件”走向“调硬件”，AIPC + 外设一起受益。
眼镜：市场传腾讯在开发/深度布局 AI 眼镜；WorkBuddy 预热已绑定乐奇等眼镜终端，支付与 Agent 能力往第一视角入口延伸。大厂补齐眼镜形态，验证 AI 眼镜不是单品行情，是端侧标准入口之一。
结论：三端同一周共振，说明端侧 AI 进入拐点——谁有整机、结构件、交互与安全芯片卡位，谁吃这轮 beta。
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