一、指数&盘面数据
沪深创：3689.79，+0.10%，午间窄幅震荡
沪深京总量：26681 亿，增量 6159 亿，量能继续放大，交投十分活跃。
涨跌家数：4792 家上涨 / 676 家下跌，市场普涨，做多氛围浓厚；涨跌停 61:0，涨停数量可观，短线情绪持续升温。
二、盘面主线（市场雷达强度排序）
第一主线：光伏
全场强度第一，主力净流入 39.65 亿。早盘竞价闽发铝业直接 4 板一字打出高度，永臻股份站稳三板，竞价封单强劲，情绪进一步向外扩散，不再局限主板连板，创业板、北交所标的走出连板，贝特利 20cm 涨停，艾能聚大涨逼近 30cm，高弹性标的得到资金抱团。虽然海外光伏标的此前冲高回落，但短线连板资金进攻意愿充足。
第二梯队：AI 应用
主力净流入 47.29 亿，资金流入力度居前，是科技线里持续性较好的支线，贴合从硬件转向应用的大叙事。顺着这条脉络，后续重点留意端侧 AI，产业趋势是大模型由云端持续下沉到手机、AIPC、可穿戴等终端本地推理，是值得跟踪的延伸方向。
第三梯队：芯片
主力净流入 30.06 亿，半导体设备分支同步流入，延续昨日国产替代逻辑，相比光伏，板块强度有所回落。
支线跟踪：
算力，主力净流入 23.12 亿；
机器人概念，主力净流入 22.59 亿，持续小幅回流；
储能，主力净流入 19.00 亿，作为光伏配套跟随走强。
三、盘面定性
市场维持放量格局，增量资金在场，今天短线情绪迎来明显抬升。光伏是当前绝对的题材核心，梯队完整，从主板高度板，扩散至创业板 20cm、北交所品种，弹性标的打出连板，是情绪转强的标志性信号。
需要注意，光伏短期加速明显，高位一字品种缺少换手，一旦主线分歧，后排以及北交、创业板高弹性标的回撤会很快；端侧 AI 属于趋势埋伏方向，目前尚未成为市场主攻，等待催化落地。
四、午后跟踪要点
1. 重点观察光伏高位承接：闽发铝业、永臻股份能否扛住换手，如果持续加速，后排套利还有溢价；一旦高位开板走弱，优先规避弹性小票。
2. 科技内部轮动：留意芯片、AI 应用能否分流资金，持续跟踪端侧 AI 是否出现资金集中进场的信号。
3. 操作思路：情绪回暖，但加速阶段不宜追高；优先等主线分歧换手机会，北交、20cm 弹性标的博弈价值高，同时风险也更大，做好止盈。
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