一、大盘思路
周二市场来了个普反，两个原因：
1.外围黄毛又口径放缓了，不过这我们也控制不了，他已经成画图仙人了。
2.市场超卖后的修复，这里内生因素其实只能推动弱修复，地缘加持才走强的。截止收盘三大指数全线收涨，涨跌中位数为3.16%。
技术上看，上证收涨68个点，收出带长下影的光头小阳线，没有能够收复半年线，没有补上周一留下的53个点的缺口，看周三能否补上，否则这个缺口会对接下来指数反弹形成压力。
从底部结构来看，周二没有出现低点，所以底分型的走势基本排除，反包阳线和岛型的可能性存在，最理想的是形成类似于去年4月7号的岛型结构。一旦形成岛型，机会就来了。
消息面04:25:57据以色列第12频道：根据威特科夫与库什纳正在制定的机制，将宣布为期一个月的停火。金银油大幅波动
二、板块思路
今天还是看反弹，不过要留意黄白线的走法，会不会跟昨天的相反了，资金回流大票后续才能有新结构出现。
1、电力，需注意的是，部分高位股已积累较大涨幅，在昨日集体加速上涨后，短线情绪或趋于高潮，需关注主力资金出货迹象。
2、算力硬件，算力硬件方向在此前的调整仍属于相对抗跌品种，并且相关核心标的中期趋势尚未遭到完全破坏，在市场情绪回暖的节点下或较易获得资金的回流
3、业绩线，资金回归理性不再恐慌的情况下，业绩线会重新提上议程，多关注四季报反转，一季报有业绩预期的方向。
三、昨日热点
算电协同：新能泰山、华电辽能
光伏：中利集团
一季报业绩：富祥药业
四、主题前瞻
1、美国有意停火一个月 与伊朗讨论15项和谈方案
3月25日，美国政府通过巴基斯坦向伊朗提出一份包含15项条件的结束冲突方案。据了解，美方正考虑推动为期一个月的停火，以便就上述条款展开进一步谈判。周三亚太早盘，油价大幅下跌。
3月24日，中伊外长通电话。
3月24日，巴基斯坦总理夏巴兹表示，已准备好主持美国和伊朗的会谈，以解决持续不断的冲突。
战后重建：北方国际、中工国际
北交所+战后重建：铁拓机械
2、美股光通信概念领涨
美股光通信概念领涨，Lumentum上涨10%，盘中创下历史新高，Coherent上涨6.78%。
光通信：瑞斯康达、铭普光磁、长光华芯、源杰科技、光库科技
3、媒体报道日本拟将中日关系定位降级
据外交部网站，3月24日外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问：日本政府正在审议的年度外交报告草案拟将日中关系定位从最重要的双边关系之一降级为重要邻国。
渔业：中水渔业
光刻胶：国风新材、彤程新材、南大光电
4、Token有了中文名---词元
中国发展高层论坛2026年年会上，国家数据局局长刘烈宏给出了一个清晰的定位：Token“词元”不仅是智能时代的价值锚点，更是连接技术供给与商业需求的“结算单位”，为商业模式的落地提供了可量化的可能。这也从官方角度上为Token给出了翻译：词元。到今年3月，我国日均Token（词元）的调用量已经超过了140万亿，相比2024年初的1000亿增长了1000多倍，相比2025年底的100万亿，三个月时间又增长了40%多。
算力：奥瑞德、美利云、光环新网、优刻得、青云科技、顺网科技
5、行业要闻
1、孚日股份：子公司工业涂料价格上调10%-25%。
2、SK海力士向美国证券交易委员会提交 F-1 表格，申请在美国上市，或筹资高达 100 亿美元。（太极实业）
3、韩国政府本周有望实施石脑油出口管制，韩国与俄罗斯、阿联酋共同构成核心供应国，4、三国合计约占中国总进口量的63.1%。（华锦股份）
5、国家能源局：氢能和绿色燃料纳入2026年能源行业标准立项重点方向。（京城股份）
6、我国刷新光通信传输纪录，首次在10.3公里的24芯单模光纤上，实现了2.5拍比特/秒（Pb/s）实时双向传输容量。（长飞光纤、烽火通信）
7、野村证券：预计第二季度内存价格涨幅将显著超过此前预期，商品 DRAM 价格预计环比上涨 51%，NAND 闪存价格预计环比上涨 50%，远高于此前 DRAM 6%和 NAND 闪存 20%的预期涨幅。（佰维存储、普冉股份、香农芯创）
8、张雪峰因心源性猝死全力抢救无效去世，终年41岁。（医药）
9、3月25日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元MLF操作，期限为1年期。
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