9500亿美元，折合6.43万亿人民币！全球芯片超级大单落地，三星、SK海力士直接被英伟达博通锁死了未来5年全部的高端存储芯片的产能，且均为锁价锁量的长期超级合同。全球高端AI存储供不应求，存储巨头上调资本开支将长期利好A股半导体材料设备企业。
存储超级周期从“涨价”演绎至“扩产”，与芯片价格周期性波动不同，晶圆洁净耗材属于产线持续性复购品类，需求刚性极强。同时，日本由于受到战略金属出口管制的影响，高端耗材产能扩张受限，国内半导体材料与设备商将加速对日替代，承接AI需求爆发带来的扩产红利。
昌红科技是国内稀缺的实现12英寸FOUP晶圆载具量产的厂商，打破美日企业长期垄断。依托子公司鼎龙蔚柏精密无尘制造能力，产品已批量供货长江存储，拿下近7成的采购份额，目前产品持续推进长鑫存储供应链验证，有望实现国内两大存储巨头全覆盖。
公司正从单一客户向多品类、多客户的平台化方向加速拓展，目前已涵盖FOUP、FOSB、光罩载具等核心品类，并进入国内多家主流晶圆厂、硅片厂、封测厂、掩膜版厂及湿电子化学品厂等众多环节，FOUP认证周期漫长、客户转换壁垒极高，伴随存储双雄新建产线爬坡，公司订单具备持续放量基础。
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