大盘方向
今天果然是反弹行情，昨天收评咱们就从大跌的雾霾中看出端倪了，依据有二，一个是南向资J逆势净买入370亿元破单日净买入记录，相当于越是下跌越是有接手，这种动作只有猪力才有此魄力吧；第二个是懂王说很快要结束以伊冲突，并且石油价格短期内将下调，昨天油气板块已经大跌了，今天继续领跌，而随着霍尔海峡的逐渐松绑，航运板块今天也是大幅补涨，市场情绪能从油气这个板块当中剥离下来，其他板块才有表现，大盘指数也才能向好，今天这个逻辑全都应验了。
但是早评里全部都看向OpenClaw方向则是失策，因为这个板块就像昨天的油气板块一样出现高开低走了，而开盘之后CPO、铜缆高速链接、芯片、半导体就已经领涨了，一开盘就便加速，所以看中科技股补涨的逻辑是没错的，只是赛道要调一调而已，实盘中一定要懂得变通并且舍得变通。当然今天我是没动，因为出入不大，避免追涨杀跌，以不变应万变，小龙虾若明天又回大众视野再做动作。
今日看点
优刻得-W
今天高开低走，其实这票在AI龙虾中的辨识度蛮高的，昨天快速上板，今天大幅高开14多个点，在题材分歧的背景下也只能是高开回落，但是幅度并不是太大，修复的动力还是存在的。近期因OpenClaw相关布局受到市场关注，公司不仅具备相关 AI 概念，还叠加算力与算电一体等热门题材，整体辨识度较高。公司早在去年就推出OpenClaw云端镜像，属于业内较早落地的厂商，用户无需复杂配置，即可在云端快速搭建全天候 AI 助手，相关服务已覆盖多个海外地区，具备全球化服务能力。近期公司进一步推出轻量化云主机，以可视化操作简化部署流程，有效降低 AI 技术使用门槛。同时，公司积极参与国内算力互联平台建设，已接入多地算力调度网络，今年还相继落地海外GPU集群，持续扩建全球智算节点，算力布局不断完善。公司自3月1日起对全线云产品进行价格调整，覆盖新签与续签用户，有助于提升盈利预期。多重业务利好叠加，基本面与题材逻辑均得到强化，后续走势具备较强支撑。今天的调整是连续涨幅过大而停歇片刻，如果明天还不能反包，而是选择调整，则提防复制前面两轮波浪结构，当OpenClaw概念再异动的时候还是急先锋。
今天早上还一度涨停了，冲板的时候不敢去，因为OpenClaw开盘已经出现分歧了，且另一只最具代表的标的优刻得-W开盘就往下跳走背离了，当指数跟情绪龙头走势都不理想的时候，个股再看好也要等一等，结果还真炸板了，云赛智联的假阴线就太突出了，跟1月28日那根差不多的结构，只能等N下来或者反包才能接了。这家公司也是OpenClaw+算力圈子里比较核心的一个。它有上海国Z背景，本身就在做数据中心和云服务，手里正在建松江智算中心二期，专门为大模型提供算力集群。同时，它和微软、阿里、华为这些头部云厂商都有深度合作，给上万家客户做云管理服务。更重要的是，它和最近在OpenClaw上调用量冲到全球第一的大模型公司“阶跃星辰”关系很近，两家共同参股了上海智算公司，云赛智联直接给阶跃星辰提供底层算力支持。一边是自己建智算中心，一边是绑定头部模型公司做算力服务，阶跃的Step系列模型在OpenClaw上跑得火，云赛就等于是在背后“卖铲子”的那个人。今天的假阴线也有个积极的地方，就是已经尝试突破了1月28日的断板阴封锁，60分K若是能先完成过峰保顶，则为日线反包修复提供辨识度。
也是AI小龙虾概念，跟优刻得-W不同的是，拓维信息今天是低开低走，昨天是大长腿上去的，而且连续封板的时间都比较晚，板块出现退潮也会率先调整，但是分时一直在水下环绕着分时均线做纠缠，看起来就是有种不愿意下跌的感觉。拓维信息也是OpenClaw+算力题材，发展路线与优刻得差异明显，优刻得偏向云端服务，而拓维信息更聚焦底层硬核的本土 AI 基建，主打“操作系统 + 硬件算力”一体化布局，旗下开鸿智谷推出在鸿OS 3.0，率先将OpenClaw深度预装，用户开机即可使用。硬件方面，公司推出AI BOX边缘小站，可本地全天候运行 AI 模型，数据无需上云。算力领域，拓维信息与行业头部厂商深度合作，基于鲲鹏、昇腾架构推出兆瀚系列服务器，构建完整的硬核算力体系。基本面同样亮眼，公司预计2025年实现归母净利润5000万—7500万元，成功扭亏为盈，前三季度净利润同比增长超8倍。这票3月2日也出现过断板，之后并没有下跌，而是折腾几下就几下震荡上行，这次是断于二板，力度比前面强，所以震荡的周期估计不会有前面那么长。
也还是AI小龙虾概念，今天四只标的都是这个方向，有点把所有鸡蛋都放在一个篮子的感觉了，真是一荣俱荣一损俱损，今天也同样是调整行情，昨天都没有大涨，在板块退潮之下就更加力不从心了，尽管如此，也仅仅是小幅调整而已，反抽形态还没有遭到破坏。火山引擎上线ArkClaw：云上 SaaS 版OpenClaw，对润泽科技是直接、明确、偏中长期的利好，核心逻辑是：ArkClaw 会显著放大OpenClaw生态的用户规模与算力消耗，而润泽是火山引擎 / 字节跳动的第一大算力底座，直接承接新增需求。此外，润泽廊坊智算中心是豆包大模型核心承载，承担60%+ 推理任务，也是ArkClaw/OpenClaw的底层算力底座。润泽已为OpenClaw 提供5000+GPU大规模集群、超低延迟训推一体服务，深度绑定该生态的算力服务。可以把它理解为给这些"数字龙虾"提供栖息地的"虾塘"或"机房房东"。形态上，润泽科技的日线怎么看都像是在蓄势的状态，当前的震荡模式吃水程度都没有前面那波那么深，10日、20日均线都向上抬头，尽管今天是假阴，但明显高度上在上移，所以很可能这根K线容易造成障眼法，一旦反包出现这种反抽结构就能确立了。
仓里情况
华工科技，一直都定标为全球前十的光模块厂商，但其实还有CPO、铜缆高速、先进封装、算力、miniLed概念，但今天不在这里展开描述了，只需知道这些板块当中，miniLed概念是近期热点，其他板块属性今天又都涨涨幅榜前排，造就了华工科技5连阳行情，但今天偏离均线有点远了，明天可能要先做修复再续涨，调整幅度估计不大。S汉缆股份(sz002498）S
汉缆股份，电网设备板块今天还有7股涨停，汉缆股份因为昨天断板，也断了辨识度，前面四连版之后才出现调整行情，这次三连板就开始调整了，在勾勒出谜明显的第三波行情之下，力度也比第二波弱，这两天的K线跟2月26日、27日的那天很像，如果也要回踩10日线才又再涨，那回撤的空间就太多了，观察多一天，明天不修复估计就走了。S汉缆股份(sz002498）S
中国西电，跟汉缆股份一样也还是智能电网方向，昨天走了协鑫集成，因为三只都是电力方向了，结果反而是协鑫集成大涨，对比之下，中国西电跟汉缆股份的波浪性结构太明显，所以才留了下来，今天中国西电才调了不到1个点，出现一根小阴星做四连阳之后的调整也是合理的，最后30分K跟60分K均线系统下坠，但都出现了止跌阳，看明天修复程度。S中国西电(sh601179）S
美格智能，仓里唯一一只AI小龙虾概念股，叠加早评里解说的四只，本计划今天再添加一只进来的，但是开盘这个板块就高开回落分歧了，但又继续看好这个方向，所以今天就先不动，等明天看能否跟那四只互换做T，也相当于今天调整50.00压力位失败了，同样留下了射击线，若明天还能反包上去，都还算过峰保顶成功。S美格智能(sz002881）S
晓程科技，今天有点鸡肋的感觉了，跌又跌不上去，涨又涨不上来的感觉，国际金价今天在涨的呀，这货还调整了四个多点，同时也把10日线给跌破了，今天没走是有点主观了，总觉得会再来一波走出第三浪结构，之后要看20日均线支撑，现在靠的是很近了，叠加年报业绩将大幅上升的预期利好，尽管有点折磨，还是看修复反抽行情吧。S晓程科技(sz300139）S
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