【1】苹果入局物理AI_物理AI成为巨头新战场
——苹果正式入局物理AI 11月4日，苹果披露人形机器人自主控制系统HALO，在1,000个程序生成环境中构建训练数据，并部署于宇树G1。未经目标环境训练或预先建图，在6个真实环境、360次单项任务测试中取得91%的平均成功率。
——主线叙事与密集催化本为一体两面 符合我们对“物理AI—巨头新战场”的判断，上周META携手傅利叶开发MUSE机器人，本周苹果发布机器人系统，PI推动具身API商业化，北美御三家相继布局/在场投注物理AI皆为例证。
【2】延续S0/1/2经典架构_仿真数据强化跨场景任务成功率
——三层系统延续经典架构 HALO由约0.5Hz的VLM任务编排、约3Hz的动作生成、50Hz的运动跟踪构成。动作生成器采用冻结的Qwen视觉语言编码器与专门训练的动作解码器，底层结合深度和本体状态执行。
——仿真数据强化跨场景任务成功率 HALO侧重全身运动及陌生环境迁移，单项/组合任务成功率91%/70%；8月GEN-1.5侧重短示范适配，十项任务纯ICL/少量微调成功率约59%/83%。
【3】关注仿真资产、合成数据及评测
——重视仿真合成数据价值 HALO通过仿真生成视觉—语言—动作配对数据，分别训练动作生成与跟踪模块；但新增技能仍需人工设计任务和关键帧。三类组合任务在单一真实环境中各测试10次，平均成功率降至70%，接触感知与连续执行仍是短板。
综上，建议关注超级本体、数据、供应链三大方向：
[太阳]本体：大脑本体协同发力【上纬新材】【智元】；全球训练本体平台【宇树科技】
[太阳]数据：具身数据算力平台【摩尔线程】【协创数据】；国产替代仿真平台【索辰科技】【群核科技】；数据直接供应商【仙工智能】【海天瑞声】【宝通科技】【宇信科技】；数采设备【奥比中光】。
[太阳]供应链：触觉传感器【福莱新材】Sharpa灵巧手【禾赛】；大脑迭代方向明确，大小脑本体耦合效应利好T链，关注【科森科技、斯菱智驱、光洋股份、蓝思科技、岱美股份、世运电路】。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。