关注谷歌TPU V8和推理系列本月开始出货，英唐智控，明确OCS产品目标客户覆盖谷歌

关注谷歌TPU V8和推理系列本月开始出货，关注OCS概念，有个预期差还行的

预计谷歌这个月开始出货TPU V8和推理系列，OCS应该会迎来一波关注。

OCS概念

英唐智控
明确OCS产品目标客户覆盖谷歌

标的公司研发的 OCS 等前瞻产品， 目标客户覆盖谷歌、 Meta、 微软等海外科技巨头， 中国移动、 中国电信等运营商， 以及中际旭创等光通信核心企业，市场容量足以支撑预测规模。

腾景科技：已围绕液晶、ME­MS、压电陶瓷等不同OCS技术方案布局准直器、二维准直器阵列、大尺寸纯YVO4钒酸钇晶体、透镜、棱镜、反射镜等多类精密光学元组件。用于OCS光交换机的二维准直器阵列、大尺寸纯钒酸钇晶体已取得客户重要订单，其中大尺寸纯YVO4钒酸钇晶体量产规模持续提升。

炬光科技：之前专题研究过。是全球少数同时具备"产生光子"与"调控光子"两大核心技术的企业之一。微光学器件领域的龙头，在CPO和OCS两个前沿方向均有卡位。面向OCS全光交换，公司提供核心的N×N大透镜阵列；在CPO架构中，精密V型槽阵列已实现加工工艺突破，满足CPO装配的高精度需求。

海泰新光：拥有底层光学全链条闭环能力，在PBS偏振分束器、相干隔离器、OCS光学器件、TGV玻璃基板四大方向均有布局。已确认向亚马逊交付隔离器订单，并与Co­h­e­r­e­nt合作的LC­OS光开关芯片通过认证。

赛微电子：子公司拥有成熟8英寸ME­MS工艺，为海外头部客户代工ME­MS 微镜阵列芯片。

德科立：公司采用硅基光波导方案，切换速度达到微秒级/纳秒级，区别于当前主流的ME­MS、液晶LC­oS等技术路线，具备低时延低功耗优势，可适配更多高动态负载场景，是技术差异化竞争的重要支撑。目前，公司32X32硅基光波导OCS已获得海外样品订单，并完成了客户验证；2026年，公司将持续推进64X64端口OCS产品的样品研发，并预研128X128端口。

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