🚀 AI 算力租赁模式加速验证：
根据澎湃新闻：Anthropic官方宣布，已与SpaceX签署协议，将使用SpaceX Colossus 1数据中心的全部算力。该合作预计将在一个月内为Anthropic带来超过300MW新增算力，对应超过22万块NVIDIA GPU，直接提升Claude Pro、Claude Max、Claude Code和Claude API的服务能力。
🚀从产业逻辑看，算力正在成为可出租、可调度、可定价的核心生产资料。本次合作显示，只要企业掌握GPU集群、电力资源、数据中心运维和调度能力，就可以从模型竞争者转变为算力出租方。
🚀受益标的：
PCB：胜宏科技、沪电股份、鹏鼎科技。
光模块：中际旭创、新易盛、剑桥科技、汇绿生态。
光芯片：源杰科技、长光华芯、仕佳光子。
CPO：天孚通信、炬光科技、致尚科技、罗博特科。
算力租赁:协创数据，宏景科技，润建股份，盛世科技。
⚠️风险提示：火箭发射进度不及预期，商业落地不及预期
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