拟以3.06亿元收购领纤科技51%股权，该公司致力于空芯光纤的研发与生产。三祥新材： 5N级氧化铪是先进制程芯片的刚需材料，全球供给紧平衡。随着存储等先进制程扩产，需求缺口即将扩大。全球主要供应商（法马通、ATI等）明确不扩产，国内友商因工艺和成本问题难以扩产，而三祥新材新产线即将投产，几乎成为短期内唯一能填补缺口的增量供给。 海外5N产品报价是国内3N/4N产品的数倍，一旦公司产品实现进口替代且价格拉平，利润弹性将极为惊人。长荣股份：控股子公司“鸿华视像”在电子布/CCL视觉检测设备领域全球龙头地位。鸿华视像凭借频闪RGB技术，在电子布/CCL视觉检测设备领域占据全球约70%+市场份额，是台光、台耀、生益、巨石等头部厂商的核心供应商。电子布行业本轮大规模扩产（计划5-6亿平米），将直接拉动对必检设备的需求，测算对应约23亿元市场空间，公司作为绝对龙头将确定性受益。唯科科技：康宁最新GlassBridge方案标配TMT小型化插芯。在NPO/CPO趋势下，插芯是精密布线排布光纤的必要器件。
1.6T时代，插芯与光模块的配比从1:2提升到1:4，用量翻倍。供给侧，日本Senko已经满产状态，拓产节奏慢，但是来自MPO和光模块客户的需求极大，而且制作插芯的耗材钨钢针在涨价，后续仅考虑将价格提升至Senko水平，便具备40%提价空间。
并购久腾后，MT插芯月产能达600万颗，跻身头部，并有望向MT-FA等更高价值组件延伸。飞龙股份：其与英伟达的合作更早且已进入核心供应链（用于Rubin液冷CDU），是所有大厂（英伟达、Intel、AMD）的共同供应链。台达、泰硕已明确发布使用其电子水泵开发的液冷CDU，是英伟达Rubin液冷方案的明牌供应商。不仅是GPU厂商，CPU厂商的服务器同样需要液冷，公司面向的是整个AI算力硬件的液冷需求，具备5倍空间弹性。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。