台光如何看 ptfe？/宏昌电子珠海 GBF 膜项目公告/巨石十五五规划提升 AI 含金量--AI 新材料更新 1021
1， 台光公开表态 ptfe，值得关注，但是，唯独不提 NV 终端客户对新技术的态度
正常出牌、越轻言越重视【台下赶工追研发、台上强颜攻m10】
（1） 台光电董事长表示：高阶CCL缺口至少看到2030年，M10年底到明年初推。
（2） 台光电自己不做PTFE，而是跟合作伙伴搭配，但大家应该想想为什么30年来没人用PTFE、全世界只有一家公司在推；三年前大客户就来问过，如今台光电新一代M10都做完了，对手还没做出来。
（3） 产品节奏上，台光电在M8、M9两个世代都是第一家量产的厂商，M9量产之后如果市场反应顺利，明年会迎来爆发放量。
（4） 最新的M10预计今年底到明年初推出，他同样有信心拿到第一家量产。
【点评】在 ptfe 这件事上，nv 非常/高度重视。静待大陆 ccl 弯道超车的实力。一切还没有确定。纯 m9 何其艰难，纯 m10 也会，越往上技术攻关大。#混压是较好的解题思路。
2，如何网传m10的配料表？
（1）M10碳氢与PTFE竞争，目前都没有到定论阶段，26Q4-27Q1技术路线会跑到更清晰的阶段。
（2）M10类似于PTFE，同样存在有布和无布两种路线，#与PTFE方案工艺路线的差异可私信、有excel
①有布方案，core层为碳氢+二代Q布+HVLP5，PP层为碳氢+二代Q布（类似于PTFE混压）
②无布方案，core层为碳氢+HVLP5，PP层为碳氢+ABF膜（树脂膜，类RCC，类似于PTFE无布）
3，中国巨石“十五五”规划，电子布 AI 占比提升
（1）粗纱产能超450万吨，其中风电光伏纱、热塑增强纱各突破150万吨。
（2）电子布产能超20亿米，十五五内新建生产线2/3以上投向薄布、超薄布。#十五五末整体高端产品占比突破35%、特种电子布全球市场份额突破15%。
4，宏昌电子公告珠海 GBF 膜项目公告。
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