以色列占全球70%光模块芯片产能 硅光芯片国产替代窗口显现

以色列公司Tower 是全球光通信模拟电芯片代工的第一大厂，几乎所有顶级的光通信芯片设计公司和部分IDM大厂在制造高端 TIA（跨阻放大器）和 Driver（驱动芯片）时，首选都是 Tower 的 SiGe（硅锗）工艺平台。以色列公司Tower 拥有 70% 以上 的全球份额。在 300GHz+ 超高频 SiGe 工艺节点上，Tower 是市占率第一。客户结构： 覆盖 Broadcom（博通）、Marvell、Skyworks 等全球顶级射频芯片/光通信巨头。

今年硅光方案渗透率大幅提升，硅光方案光模块厂需找专业Fab厂代工硅光芯片，行业龙头tower今年4月至今+300%至近千亿元市值。目前硅光芯片旭创大头在tower，其他global foundry、TSMC、AMF等皆非陆资，卓胜微拥有大陆稀缺的Fab资源。

卓胜微：投资近100亿元建设了芯卓产线，拥有代工SiGe工艺（PA/LNA也需SIGe工艺），在光模块里面SiGe工艺用来生产TIA、driver，是供应链避险的首选国产备份。

华虹公司： 国内拥有成熟 SiGe 代工产线的厂商。

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