马年AI视频赛道彻底爆发，字节跳动Seedance 2.0凭借电影级生成能力与全民级应用热度，直接拉动千亿级AI算力资本开支，2026年算力投入同比大增近40%，从智算中心、服务器到运维服务全链条需求井喷，A股核心标的迎来确定性红利。
作为支撑AI视频模型训练与高并发推理的核心底座，算力基建成为最直接受益环节。润泽科技作为字节第一大AIDC服务商，字节相关收入占比超60%，廊坊等智算中心全力承载Seedance算力需求，高密度液冷机柜持续满负荷运转；奥飞数据承接字节AI专属智算节点，为模型推理提供稳定算力支撑，深度绑定字节算力扩张周期。
AI服务器作为算力硬件载体，订单量持续爆发。浪潮信息是字节AI服务器核心供应商，主力机型支撑Seedance大规模训练集群，订单排产至2026年三季度；工业富联聚焦高端推理服务器代工，中科曙光凭借国产算力与液冷技术，成为字节算力国产化重要合作伙伴，三大厂商共享服务器行业增量盛宴。
国产芯片与配套设施同步受益，海光信息、寒武纪承接字节推理算力国产化需求，在AI视频低时延运算场景中放量；英维克提供高密度算力散热方案，锐捷网络供应数据中心交换机，网宿科技依托CDN技术保障AI视频流量分发，构成算力基建稳固配套。
尤其值得关注的是亚康股份，作为字节全球算力基建核心服务商，深度覆盖设备交付+数据中心运维全流程，服务字节国内及海外全球节点，字节相关业务为公司核心收入来源。Seedance 2.0带来的算力规模扩张，直接拉动亚康股份运维与交付订单弹性增长，是字节算力生态中不可或缺的“卖水人”。
从底层算力到硬件配套，从基础设施到运维服务，字节AI视频模型的爆发，正带动A股产业链公司业绩与估值双升，成为2026年AI赛道最具确定性的投资主线。
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