1️⃣ 美伊冲突主线：原油、黄金、油服设备
核心逻辑：霍尔木兹海峡航运受阻，全球原油供应预期收缩，推高油价与避险资产；油服设备需求随勘探开发活动升温。
板块核心标的核心逻辑原油开采潜能恒信、通源石油、首华燃气油价上涨直接提升油气资产价值与勘探开发需求油服设备德石股份、海默科技、新锦动力全球油气开采活动复苏，设备与服务订单增长黄金晓程科技、赤峰黄金地缘冲突推升避险情绪，金价上涨带动黄金资产重估
2️⃣ 军工 + 无人机主线
核心逻辑：中东局势紧张推升全球军贸需求，无人机作为不对称作战装备，订单与出口预期大幅提升；军工信息化、无人化是长期趋势。
细分方向核心标的核心逻辑无人机整机中无人机“翼龙” 系列军贸出口龙头，中东订单预期增长无人机配套中润光学无人机镜头核心供应商，受益于整机放量军工信息化观想科技、华如科技实战化训练与防务预算扩张，订单饱满
3️⃣ 液冷散热主线
核心逻辑：AI 服务器与数据中心算力密度提升，传统风冷无法满足散热需求，液冷成为刚需；新能源汽车热管理同步受益。
细分方向核心标的核心逻辑服务器液冷苏州天脉、科创新源布局液冷散热材料与系统，切入头部客户供应链新能源热管理祥明智能电机与热管理系统适配新能源车与储能场景
另外战争消息掩盖下的科技圈（机器人与手机的结合）
荣耀 Robot Phone（机器人手机）是荣耀在MWC 2026（3 月 1 日） 发布的全球首款量产级机器人手机，核心是把微型机械云台（手脚）+ 端侧 YOYO 大模型（大脑） 装进手机，实现自主运动 + 主动 AI 交互，主打专业影像 + 具身智能。
个人认为是颠覆的创新，后面多家手机企业应该会跟上此设计。将只能平面的手机变的立体化，将AI文字、语音转化为行动内。手机将更智能更有互动性。
这就像原来的短信沟通变为电话沟通、到视频聊天，再到通过手机机器人互动。将带领手机智能更新，期待。
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