继续重视【AI安全】：白宫''金鹰''计划启动，政府级推动加速产业拐点｜中信证券计算机
[太阳]白宫7/15正式启动#''金鹰''（GoldEagle）AI网络安全倡议，核心目标是#优先应对网络安全漏洞，声明涉及#国防部和#安全部
• 这是2026年以来美国AI安全#政府侧顶格确认：企业侧（4月Anthropic
Glasswing计划→大模型出AI能力+网安出威胁情报，已扩展至约150家组织）→市场侧（CRWD/PANW/FTNT商业化兑现）→政府侧（金鹰计划），AI安全从企业自发合作上升为政府政策推动
[太阳]AI能力越强→攻击成本越低→安全付费刚需，网安正成为AI落地的#配套基础设施
• AI Coding渗透率快速提升，软件供应链安全、代码审计成为刚需；7/8 华尔街日报报道Claude Code被曝安全漏洞
• 攻击自动化成本大幅下降，攻防严重不对等，催生AI赋能安全防护刚需
[太阳]北美网安龙头集体新高，AI安全产品进入#商业化兑现期
• CrowdStrike：#AIDR产品上线不到两季度ARR环比+250%；Falcon Flex ARR #同比+99%至19亿； Palo Alto：#250亿收购CyberArk（身份安全）+#33.5亿收购Chronosphere（云原生监控平台），加速平台化；Fortinet 26Q1安全产品收入#同比+41%，受益于AIDC GPU集群安全采购
• IBM Q2 CEO原话''客户主动将capex转向服务器/存储采购''，同时被''cybersecurity concerns''分心，#硬件扩容+网络安全是AI时代企业IT预算的典型去向
[太阳]国内网安公司多维度布局AI安全，有望受益于AI安全需求#加速渗透
• 美国已形成''企业合作→国家政策''的AI安全政策链条，国内AI安全产业有望逐步跟进
• 国内网安公司积极布局：深信服AI+SASE+安全GPT；奇安信AISOC/大模型卫士，与多家大模型公司合作；启明星辰运营商AI安全治理；#绿盟科技基于GLM-5.2大模型发布新一代智能渗透系统AI-PTS 2.0；天融信夯实AI安全体系；亚信安全云+AI安全综合布局
[红包]建议关注：
1）#平台型龙头：深信服、奇安信
2）#攻防检测受益：绿盟科技、启明星辰
3）#数据安全+AI模型防护：天融信、亚信安全
[玫瑰]欢迎感兴趣的投资人联系中信证券计算机团队
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。