近期北美缺电，海内外能源价格暴涨催化不断：
3.2：伊朗宣布全面封锁霍尔木兹海峡，卡塔尔两大 LNG 核心设施遭无人机袭击，该国LNG出口停滞。
3.3：美国三大区域电网运营商相继获批合计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765kV超高压线路
3.4：两会-全国政协委员杨长利：能源强国需进一步加快清洁能源替代；新亮点智能经济也将推动智能电网建设。
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【核心观点】：
一方面，今年全球形势复杂多变；以色列和美国对伊朗发动战争导致霍尔木兹海峡被封，全球油气价格飙涨；#传统能源替代迫在眉睫。
另一方面，#国内人工智能发展步入加速期：大厂应用日均token消耗量呈指数级飙涨；背后对应电力需求也同步飙升。
同时，也可看到行业相关投资改革加速，如：#印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》、国网计划新增多条柔性直流建设等。
因此我们认为电力/电网板块确定性极强，建议作为战略板块配置。
【重点推荐】：
-新能源电力：
#金开新能 （算电协同）、 #银星能源 （中铝旗下，重组承诺）、 #涪陵电力 （国网宗能）。
-电网设备：
#神马电力 （绝缘子） 、#思源电气 （高压变压器）、#汉缆股份 (柔性直流电缆)、#大连电瓷 （悬式瓷绝缘子）等。
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