近期热点事件概括：事件1：高密算力机柜进入规模化交付期。
分析：单机柜功率全面突破100kW-120kW，传统风冷逼近散热极限，液冷（尤其冷板式）从“可选升级”转为高端AI算力中心“强制标配”，冷板、CDU与快插接头需求几何级增长。事件2：国内智算中心集采全面倒向液冷，PUE红线收紧。
分析：三大运营商与互联网大厂集采落地，液冷服务器渗透率跨越50%拐点；更严格PUE标准（至1.15或更低）驱动存量风冷改造与新建纯液冷AIDC订单超预期。事件3：核心零部件与耗材供应链紧缺。
分析：装机量激增带动利润向高壁垒环节转移；盲插快插UQD、Manifold及替代3M退市缺口的氟化液出现供需错配，国产替代量价齐升。
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