今天A股风电设备板块集体大涨，核心原因是海外能源市场动荡，欧盟表态要加大可再生能源布局以摆脱化石燃料依赖，同时国内风电项目推进加快，叠加部分龙头企业海外高价值订单落地，市场资金纷纷进场布局，带动整个板块集体走高。
【利好消息】
2026年政府工作报告首次明确发展海上风电，提出推进“沙戈荒”大型风光基地、海上风电集群开发，目标2035年风电光伏总装机力争达36亿千瓦；江苏、海南等省份加快深远海风电项目布局，上海明确陆上风电强制配套储能/调峰服务，行业从规模扩张转向质量优先。
华泰证券预计2026年国内风电新增装机130GW（陆上120GW、海上10GW），中金、国信等机构预测区间120-140GW，装机高景气度延续 ；英国4月起取消33项风电组件进口关税，叶片、电缆等税率降至0，国内厂商出口成本下降。
2026年1月全国新增风电建档项目66个，各省机制电价竞价密集推进，贵州、辽宁等多地明确年度风电重点项目，产业链订单储备充足；中东局势动荡推升全球能源安全需求，风电替代石油等化石能源的逻辑强化。
【逻辑分析】
英国的关税“松绑”，对中国风电企业来说，无疑是一场“及时雨”，直接带来三大利好：
●出口成本直接下降。
核心组件关税归零，中国风电零部件厂商的出口成本大幅降低，在欧洲市场的价格竞争力会进一步提升。
●海外市场空间扩容。
英国这一政策有望释放220亿英镑的市场空间，加上欧洲整体的海风装机需求爆发，中国企业有望分到更大的“蛋糕”。
●产业链深度融入欧洲。
值得关注的是，中国海风龙头明阳智能的欧洲公司，已正式加入德国联邦海上风能协会（BWO），成功打通政策、标准与项目通道，深度融入欧洲产业生态。
除了海外利好，国内的行业基本面也在持续回暖，为板块上涨提供了坚实支撑：
国信证券研报指出，2026年国内风电新增装机有望保持10%-20%的增长，行业订单饱和，风电设备价格也具备良好支撑。
诚通证券分析师王子璕也表示，2025年上半年，中国风电价格较2024年同期提升显著，招标量同比保持增长，预计下半年风电产业链将延续复苏态势。
更有地方政策加持，近期各省份陆续公布“十五五”规划建议，“风电”被多次提及——江苏推动海上风电向深远海发展，海南明确加快海上风电项目建设，构建源网荷储融合发展的新型电力系统，政策红利持续释放。
【风电产业链环节龙头股】
●风电整机制造环节
金风科技（002202）
全球风电整机龙头，国内市占率连续14年第一，2025年新增吊装容量及市场份额居首，海外业务增长显著，技术覆盖陆上及海上风电，是行业标杆企业。
明阳智能（601615）
国内海上风电绝对龙头，2025年海风订单增长迅猛，15MW+机型领先，市占率提升至28%，技术布局深远海风电及氢能领域，成长性突出。
运达股份（300772）
海陆并举新势力，2025年新增装机全球份额10.3%，浙江海风订单同比增210%，技术授权模式增收，海外订单占比提升至35%。
●风电核心零部件环节
中材科技（002080）
全球风电叶片龙头，2025年风电叶片销量同比增长103%，净利润同比增长258%，147米全球最长海上叶片已量产，适配20MW以上海上机组。
金雷股份（300443）
全球风电主轴龙头，2025年业绩增长75%-1100%，铸造产能持续释放，风电铸造轴类出货量大幅提升，技术壁垒深厚，客户覆盖全球主流风电整机厂商。
新强联（300850）
风电主轴轴承国产替代标杆，12MW轴承良品率98%，成本低于进口产品30%，国产化率从40%升至70%，配套明阳18MW风机的20MW轴承进入测试阶段。
●风电塔筒与海工环节
大金重工（002487）
海上风电塔筒及基础结构全球领先企业，2025年海外业务占比跃升至79%，欧洲海风市场技术突破，中标英国Moray West等项目，海外订单储备充足，成长确定性极强。
天顺风能（002531）
全球化塔筒巨头，欧洲本土化产能50万吨/年，成功规避欧盟碳关税，2025年塔筒出口占全球份额18%，获Vestas长期供货协议，加工费持续提升。
●风电海缆系统环节
东方电缆（603606）
国内海缆龙头企业，国内唯一实现500kV直流海缆量产企业，垄断±525kV柔性直流技术，欧洲市占率28%，中标多个重大海风项目，毛利率维持高位。
●运营商与出海
三峡能源（600905）
海风开发龙头，规模化布局海上风电场，“风光储”一体化项目推进，央企背景拿单能力强，业绩稳健增长。
电气风电（688660）
海风“三连中标”，与央国企深度合作，拓展海外市场，克罗地亚项目落地后国际版图持续扩容 。
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