光网络与通信研讨会及博览会（OFC） 于2026年3月15日至19日在美国加州洛杉矶会展中心举行。本届会议将围绕1.6T/3.2T高速光模块演进、CPO/NPO/LPO先进封装、光I/O技术、OCS光路交换等方向展开，集中展示相关技术方案、量产验证进展、部署应用及标准化推进成果，海内外企业均将发布最新技术与产品方案。目前，新易盛已宣布在OFC大会期间推出高密度6.4T近封装光学NPO光模块，该模块采用先进的硅光（SiPh）技术，通过32条运行速率为200Gbps通道，实现6.4Tbps的总吞吐量。
我们认为，AI算力驱动下光通信产业的技术落地路径与产业生态格局，光互连已成为突破AI算力瓶颈的核心支撑，高速率迭代、先进封装、光路交换三大方向的商业化进程持续提速，在全球AI算力建设加速、巨头资本与技术双重加持的背景下，高速光模块、CPO、光I/O、OCS及核心光器件赛道景气度持续上行。
【光模块&光器件&OCS&CPO】推荐标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、华工科技、中天科技、亨通光电；受益标的：长飞光纤光缆、长飞光纤、罗博特科、炬光科技、致尚科技、杰普特、光迅科技、长光华芯、仕佳光子、永鼎股份、太辰光、长芯博创、联特科技、汇绿生态、德科立、光库科技、腾景科技等。
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