郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、韩国考虑去杠杆，盘前日韩股市大跌。指数低开，尝试翻红失败后分化，沪强创弱。微盘股指数反弹，黄线在上白线在下，早盘一度3900红盘。午后韩国股市大跌熔断，富时A50分时新低，指数进一步走弱。科技被量化砸盘，沪创均跌破5日线。收盘量能小幅萎缩至3.4万亿，个股涨跌各半，科技大跌，短线亏钱效应严重。
* 微盘股指数下影次日接中阳反弹，算是突破了下跌通道，走出了左侧低点。但这里也不认为微盘股会就此直接V反，应该是跟科技代表的百元股指数反复拉扯。所以科技那边今天虽然很惨，但我不认为是见顶，会有反弹，所以满仓科技没有去动，两天内应该会有回流
* 晚上纳指低开，美股存储大跌，这个在白天纳指期货跟三星、海力士的下跌都能预料到。目前其实就是选边站，要么前面没参与科技，死守金融为首的老登题材做超跌反弹；要么觉得科技没结束，硬吃大跌后耐心等待回流。不能什么钱都想赚，反复横跳容易两边挨打，这种节奏人肯定是切换不赢量化的
2、中报业绩预期依旧是目前选股的核心思路，上周三晚上有事没复盘，给了三大业绩方向：存储、算力租赁、电解液VC，近几天表现都还不错。包括金融近期连续反弹，也是因为位置够低的同时，有业绩预期。所以后续科技预期分化的情况下，应该也会往有中报业绩方向去缩容。
* 中报业绩方向一般是两个思路：一种是一季度业绩增速高，且爆炒过有资金记忆，预期二季度还能高增速的，比如算力租赁的NCP跟电解液VC就是这种；另一种就是二季度产品涨价，这种去开盘啦商品现货拉一下二季度产品区间涨幅即可
3、题材日内高低切，科技板块大幅分化，存储、光纤、IGBT等涨价分支还行，PCB跟光模块因为小作文大跌。资金分流去了低位老登题材，金融走出一点持续性，医药板块大涨成为日内最强题材。黄金有色稀土等资源板块，因为美银的加息传闻大跌，算是今天亏钱效应最大的方向。
* 英伟达发文吹rubin的100%液冷，英维克、大元泵业等竞价顶一字，北交方盛股份抢到30cm开盘。高澜、申菱等大幅高开低走坑人，液冷没能走出来，英维克炸板。反倒是冷却液里面的电子级丙二醇有所表现，怡达股份20cm。液冷目前最关键的还是需要在中报业绩证明自己，之前一季度炒那么火热，结果英维克业绩miss一字跌停，资金有顾虑
* 日本酸素宣布7月氦气涨价，电子气体高开走强。凯美特气、三孚股份等高开拉板，华特气体大涨。中船特气刚停牌进去，所以出这种消息能拉一下补涨，持续性预期不高
* 昨晚美银最新的美联储观察报告，预计年内加息3次。所以今天黄金、有色等集体崩盘大跌，跌停里面有色资源相关的占了一半多。很明显加息3次是不可能的事，算力金属那边应该有一些能出中报业绩的品种错杀了
* 证券金融昨天大涨，早盘长江证券跟银之杰走出10+20连板略超预期。但昨天领头的广发没能走强，反而拉了参股长鑫的华安证券冲板。证券今天算是正常分化，后续因为确实低位且有业绩预期，所以应该还能看。狂龙担任银之杰董事长也确实给了一定的资本运作想象空间，昔日故人大展宏图，我却还在蹉跎度日
* 医药超跌反弹，先不考虑
4、传闻英伟达要求PCB跟光模块厂商降价10%，这种供不应求的情况下去两头压价很明显一眼假，盘后已经辟谣。圣泉、金安、诺德等PCB材料分支核心早盘集体冲跌停，PCB跟CPO板块大跌。盘中光纤跟存储，作为明牌的科技中报业绩预期品种，是相对逆势的。IGBT涨价、光刻胶断供的消息也都刺激对应题材有所拉升，但力度不大。6.25凌晨美光披露财报，届时就看能否继续超预期来维持行业景气度。
* 光纤、存储那边，应该还能挖一下有业绩的机构票补涨。比如德明利、北京君正这种，今天就还能拉出新高，普冉这种本轮也强于兆易跟香农了
* 本轮科技的赛道行情是史无前例的，比当初新能源的赛道行情还要夸张。这种史无前例的行情我觉得见顶也该有对应历史级别的事件，比如量能冲上4万亿滞涨，比如韩国泡沫破碎，比如长鑫最大规模IPO冲击等，总之不该这样见顶
5、情绪竞价不错，多头风标全部高开。昨晚中船特气卡住异动的情况下被特停，长盈通复牌高开红盘震荡，反馈还行。不过盘中科技被量化砸盘，分时好多都是瀑布杀跳水，近期强势指数明显走弱。盘中跌停数量快速增加，盘面亏钱效应扩大之后，把本来涨多跌少的微盘股普反也给带下来了。收盘跌停39个，跌幅榜不斩无名之辈，很多强势人气股大跌，我觉得这种分歧，应该是给了部分资金切入科技核心的机会。
* 长盈通跟中船两次特停，说明上面也是想降温的。不过目前咱们的锚点，应该是在韩国股市，那边现在比美股科技还重要。他们要是能处理好杠杆泡沫，还能续命，处理不好崩了，那行情就没了
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