事件：据The Information报道，苹果正考虑重返服务器市场，并已与英伟达就网络技术展开洽谈，相关AI服务器预计于2029年前后推出，主要面向人工智能推理场景。
我们认为，这一事件的核心并非苹果单纯“做服务器”，而是再次验证全球云厂商正在加速走向“自研ASIC+高速网络+定制服务器”的AI基础设施路线。若苹果最终采用自研推理芯片并接入NVIDIA Networking体系，产业链增量有望从整机进一步向交换网络、高速PCB及光互联扩散。
产业链首先关注#工业富联，作为全球AI服务器核心制造平台，具备服务器整机及高速网络制造能力；其次关注#沪电股份、#胜宏科技，高速多层PCB直接受益于AI交换机、NIC及ASIC服务器升级；高速互联环节关注#中际旭创、#新易盛、#天孚通信、#剑桥科技，AI推理集群扩容将持续拉动800G/1.6T光互联需求。
此外，#中电港具备NVIDIA代理及服务器相关业务属性，后续重点跟踪苹果服务器架构、NVIDIA具体网络方案及供应链定点进展。
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