事件：2026年4月，碳酸锂价格持续飙升并突破18万元/吨大关，叠加锂供应端扰动再度发酵，市场对供应收紧的担忧加剧。
分析：在“反内卷”政策引导与下游储能、新能源车需求超预期的共振下，锂电产业链正从“资源周期”向“需求周期”过渡。行业供需格局呈现结构性紧平衡，具备核心资源自给率、低成本提锂技术及深度绑定下游长协订单的龙头企业将率先兑现周期反转红利。
小结：近期，碳酸锂价格突破18万元大关，叠加供应端扰动消息发酵，锂矿板块再次成为资金焦点。在储能与新能源车需求超预期的带动下，行业正逐步从资源周期向需求周期过渡，整体供需呈现出结构性的紧平衡。从目前的盘面逻辑看，市场更青睐具备低成本提锂能力和高资源自给率的企业。结合产业链现状，天齐锂业、赣锋锂业及盐湖股份等在矿端权益与提锂成本上占据优势的标的，有望在这一轮周期反转中率先兑现利润。
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