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7月7日 韭研AI午间热门点评
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AIDC制冷超级周期开启，重点推荐产业链机会！【长江机械&环保】
基于行业供需格局与产业链价值分配的变化，将A股VC相关上市公司划分为三大梯队。
库存见底+头部锁单：VC迎来量价齐升窗口
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极端高温叠加北美数据中心电价飙升60倍：AI配电刚需爆发，燃气轮机成最优解
【广发传媒周观点260705】
SK海力士280亿美刀赴美IPO的深层信号：AI存储告别周期，A股半导体迎来长期价值重构
震荡市中攻守平衡，锚定业绩主线把握结构性机会
电子行业2026年中期投资策略：建议重点围绕PCB产业链（PCB、CCL、铜箔、钻针、设备）、MLCC等细分领域布局
电子铜箔涨价逐步落地，紧缺逻辑持续兑现
一些个股逻辑汇总：
【国海计算机】万通发展：领先布局PCIe交换芯片，受益AI互联通胀+国产替代
🍁🍁🍁光华科技：调整充分，坚定看好PCB药水国产替代广阔空间，继续强call
最具价值的逻辑挖掘 最强预期差 20260707
【天风电新】麦格米特更新：全产品线涨价重塑定价权，18.
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