1、
今天是业绩人起立的一天
存储、算租都很强，
光纤板块一般，但是我的标的走的还可以
当然对应的，我的算租比起20cm的就逊色很多
2、
扩产这个逻辑好处主要是：
①存储确实是全球最紧缺的部件
②cx的话题度很高
③实打实未来有业绩，不是题材，包括最近发的财报，也可以看到业绩。
但是这个板块，半导体设备，都是走趋势的，断断续续
你想像之前的pcb材料一样，几天时间就突突到100%200%异动，这是不现实的
半导体板块，习惯性的就是涨10个点，跌3个点，涨4个点，这种走法
降低预期，保持耐心。
3、
新股买少了，正常来说应该起码买个2-3成
但是实际买的比较少
我成老登了
要改正，吸取教训
看好就上，大不了亏钱割肉
二、
1、
业绩：算力、光纤、存储
事件预期：cx扩产、航天
紧缺卡脖子：六氟化钨、铜箔、电子布
紧缺涨价：各种东西吧，反正现在都在涨，今天又是fab厂、封测涨价，看到什么涨价先上再说
黑科技：玻璃、金刚石散热。持续性一般，好处就是经常出消息，很容易躺一字或者高开
核心：最近大光很弱，我怀疑和风格漂移的资金卖出大光回消费，也不要紧，7月他们又会回来了。人都是这样，赚过快钱，就再也受不了漫漫下跌了。
难从良。
2、
感觉我做的越来越好了，以前聊过：
之前我对题材的敏锐度是：S＋→目前依然S＋
之前对产业的预判是：A+→ 目前S
之前很明显对于趋势、业绩、包括持股能力，我只有B左右，今年进步到A，等这轮做完，如果下跌也避开的比较好，可以进步到A+
3、
美光我明早再来聊
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加油，越来越好
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