光模块/CPO
1. 中际旭创(300308)：Q1净利57.35亿，同比+262%，全球绝对龙头、CPO领先（首选）
2. 新易盛(300502)：高毛利，海外订单充足，业绩高增（次选弹性）
3. 华工科技(000988)：国产光芯片+模块一体化，业绩稳健
4. 天孚通信(300394)：光器件龙头，高毛利业绩稳，上游卖水
PCB
1. 胜宏科技(300476)：AI服务器PCB龙头，业绩持续高增（首选）
2. 深南电路(002916)：综合高端PCB，盈利稳、现金流好
3. 沪电股份(002463)：通信服务器PCB，估值低弹性足
CCL（覆铜板）
1. 生益科技(600183)：内资CCL龙头，高端材料认证齐全，量价齐升。业绩明牌高增，年报大增91%，季报明牌增长80%以上。（首选）
2. 南亚新材(688519)：高速高频CCL专精，国产替代高增
3.金安国纪（002636）：均已预告，业绩大增。
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