稀缺的石墨烯TIM材料标的，客户卡位非常好，NV Rubin接近独供、华为入股；后续随着散热方案迭代、有望继续通胀，值得长期跟踪的公司
TIM材料（热界面材料）：分为TIM1（填充在芯片与封装盖板之间）和TIM2（填充在盖板和散热冷板之间）。目前石墨烯主要用作TIM2材料。
计算机生成了可选文字: TIM2 TIMI L 基板 -一散热器 封装 心片
空间测算：
NV：Rubin GPU价值量100-140元/颗、CPU 70-80元/颗，Rubin全部用石墨烯，Rubin Ultra方案还没定但大概率也会用石墨烯，那么27年NV的需求大约12-15亿；
未来增长点
客户拓展：
北美ASIC客户对接，鸿富诚主要通过富联开拓海外客户；
国内：hw入股，进展较快；
ASP提升：
后续用金刚石热沉片方案，取消盖板，直接用石墨烯作为TIM1.5材料，用量会增加
预计26-28年业绩4.6、9.6、14.5亿元，对应当前PE 95、46、30倍；
若跌到27年30倍以内，值得重点关注
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。