量化轮动催生的轮动行情：
一天大涨科技
一天科技回踩，随机轮动一个你意想不到的低位方向
一天又继续大涨科技
所以机构和中长线大资金，值得配置的方向，
还得是目前业绩最有翻倍暴增预期的科技，
即将迎来7月中前的中报预增爆增预期行情。
关注光模块中第一大价值环节，AI算力最紧缺的卡脖子环节，
供需稀缺，供不应求的，稀缺的光芯片业绩暴增预期：
永鼎股份（600105）——光纤全产业链+光芯片打开弹性增量，全产业一体化布局。
子公司鼎芯光电已实现25G DFB、100G EML稳定量产，良率90%+，启动扩产。
光纤涨价周期提供业绩安全垫，光芯片是弹性增量。
光纤涨价打底，鼎芯光芯片向上弹性，全产业一体化布局。
光芯片明年年底产能1.2e颗，MOCVD设备今年4台+明年上半年到货2台，其他设备问题，明年全年光芯片出货量目标＞8kw颗；海外头部光模块F已拿到首批500WCW光源订单，客户倾向签订长协，单份长协规模可达小几kw颗，剑桥（锁定截至明年上半年）已锁定2-3kw颗CW光源；xc产品和厂子早已验证通过。
1050吨光棒产能Q4逐步释放，明年有继续扩产计划，A2占比约60%价格超270元/芯公里；超导业务认知度较低，高温超导技术领先，关注H2上海超导上市。
中报炒预期的节点下
值得关注光模块中第一大价值环节，AI算力最紧缺的卡脖子环节，
供需稀缺，供不应求的，稀缺的光芯片业绩暴增预期
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