📌英伟达
💡Hopper 每套 GPU 系统约 1.8 万美元。Blackwell 涨至约 2.5 万美元。Vera Rubin 约 4 万美元。
💡黄仁勋：“一台 GPU 现在不是 399 美元，不是 399 美元，而是 850 万美元。这就是一台 GPU。全部通过 NVLink 连接，200 万个零部件，25 万千瓦。”
💡一切都是供应链瓶颈，但具体提到的供应链约束包括：LPDDR/DRAM（内存）、封装、连接器、晶圆、电压调节器。
💡黄仁勋表示，新兴云厂商之所以强大，是因为他们为云服务商锁定土地、电力和机房外壳。他提到了 Equinix、CoreWeave、Nebius 等公司，以及 Enscale、Lambda、Firmus 等新公司。
💡毫无疑问，土地、电力和机房外壳确实是个问题。
💡他们有信心实现 70% 的同比增长，并将通过改善供应来进一步提升。
💡根据黄仁勋的说法，每吉瓦成本约为 400 亿美元：“哦，你们看到我们今天早上与澳大利亚的公告了吗？举个例子。澳大利亚有大量的能源。我们正在与该地区的所有公司和数据中心公司合作。我们在 2027 年前建成两吉瓦。直观地说，2027 年的两吉瓦不算多，但那是 800 亿美元。”
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