近期A股市场中，“算力（算力租赁/AI服务器/配套基础设施）”板块作为核心活跃主线，正迎来新一轮的强力爆发。
核心催化事件：阿里云、百度云等头部云服务厂商纷纷上调AI算力和存储产品价格，这一动作作为行业景气度最直接的风向标，验证了“AI大模型迭代导致算力供不应求”的预期，行业由“概念炒作”加速迈向“业绩兑现”。
底层商业逻辑的三大抓手：1）大模型推演与Agent普及带来推理侧并发算力的爆发；2）算力资产金融化与提价预期增强，算力租赁/RWA打开融资与估值空间；3）“算电协同”倒逼液冷、光互联与高性能电源升级，卖水环节弹性最大。
阿里云、百度云上调AI算力和存储价格，验证供需错配。大模型推理与智能体普及抬升并发需求；算力租赁资产化与提价预期强化；算电协同驱动液冷、光互联与电源升级。受益股：浪潮信息、中科曙光、工业富联；奥瑞德、莲花控股、中贝通信、润建股份；英维克、光迅科技、紫光股份、高澜股份、通鼎互联；海星股份、真视通。
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