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长协大超预期，存储商业模式从根本上改变。
【招商电子】存储跟踪之美光FY26Q3点评
【中泰电子|美光】点评2：长协大超预期，存储商业模式从根本上改变！
电容开启涨价周期。
❗️【天风电新】电容开启涨价周期-0625
超级电容核心AI梳理
洁净室下游高景气延续。
AI先进制程发展下半导体资本开支扩张，洁净室下游高景气延续
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【天风电子】持续重视先进封测：长电78亿扩产+长川业绩超预期
【中信】Fab、封测、设备更新 20260625
MLCC持续暴涨。
【广发化工/军工｜深度】算力竞赛重塑MLCC需求曲线
MLCC持续暴涨，重视分销环节！
2026年全球光纤材料产业步入超级景气周期。
光纤材料：光棒涨550%、锗飙5倍，谁在为AI的数万公里光纤买单？
玻璃基板不是选做题，是必选题！
🌟天风机械｜玻璃基板：光电交叉路口的材料之王，进入确定性发展大周期0621
（板块引用：gf机械）玻璃基板2%
康宁重磅发布“玻璃桥”，先进封装加速迈入“玻璃基+CPO”量产新纪元
2026年，半导体高端靶材面临30%-50%的供需缺口，部分紧缺品类（如钴靶、钽靶）订单已排至2027年底 。
靶材：稀有金属断供，下一个六氟化钨
CPU站上C位。
Jalapeño来了：AI推理时代，CPU站上C位
一些宏观/行业信息：
【东北计算机】0625复盘更新：持续看好通胀&新技术新方向
【天风电新】载板行业更新（4）：存储周期全面上行，载板高增逻辑再强化
#美光增加110亿美元洁净室开资，美埃科技为美光供应洁净室FFU与过滤耗材
算力硬件全攻略 06.25
【开源机械】Intel投资人造金刚石晶圆公司＆央视报道金刚石生产线
一些个股逻辑汇总：
壹石通（688733）：7月电池新国标刚需爆发+球铝+球硅（硅微粉）双填料平台龙头
（个股转发：gf通信）新易盛6%
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力诺的玻璃布局
（个股引用：国盛电子）
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