事件：今日午市上海能源收盘上涨10.02%，连续两日涨停，最新报10.87元/股（110亿市值）。
催化剂：上海能源26H1实现归母净利润2.83亿元（+38%），其中Q2为2.10亿元，同环比+108%/+183%，盈利弹性释放。
信心恢复+低位抢筹再次得到验证。一、关注PB估值洼地：上海能源(0.86×)/永泰能源（0.73×）/兖煤澳大利亚（0.90×）/甘肃能化(0.85×)/恒源煤电(0.89×)/兰花科创(0.71×）；二、关注盈利高弹性：优先炼焦煤淮北矿业/平煤股份/盘江股份/神火股份，其次兖矿能源/昊华能源/陕西煤业/广汇能源/中煤能源；三、关注复产边际改善量增：潞安环能/山西焦煤/山煤国际/晋控煤业/华阳股份；四、关注红利穿越周期：中国神华/新集能源/淮河能源/电投能源。
结论：逻辑强化，“新一轮煤炭上行周期”徐行未止，继续看好。
风险提示：需求不及预期，政策不确定性等。
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