6.10复盘
2026.
择时: 普跌—— 六氟化钨带动气体、化工材料领涨，半导体加强
上涨家数1300+
半导体设备etf+5%
影视、机器人-5
主线——半导体设备+上游材料强得过头——因为中船太强？
先跌完？还是等6.17窗口期落地
产业趋势板块上总是先跌的先跌，抗住5日线的可能最后补跌
调整段，但高位抱团诱多——5.30果真如此 该来的总会来 先跌的先难受
5.28周四 探底修复
周三 跟外围修复看强度 废了
周二 果真砸了 开盘就按
周一又是权重爆拉，小弟干着急咋办，明天又怕盘中硬砸
震荡轮动？AI轮动一日游？
黑周四躲不掉了？又搞了次诱多杀跌
半导体领头！周五节点？长鑫节点？全年趋势
主升终结转震荡?
半导体设备/算电题材/机器人 能否走出一支强度?
5月趋势+题材——芯片映射分支、算力、ai上游硬件、航天
Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
明星新股战法（联讯、宏仕达、大普微、盛合晶微）AI零件缺货战法（铜箔、mlcc、pcb）
辨识度二波战法（华电系，利通电子） 传统行业转型（金螳螂、蒙娜丽莎）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板 +2.4%
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
高度——0%
4进5 晋级率0%
天娱数科 跌停
3进4，0% 金安国纪 x
2进3，30% 中化国际、和远气体、宿迁联盛、京基智农
1进2，13% ——7个昊华科技、康强电子、雅克科技、新亚强、红宝丽、天地源、东安动力
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
AI应用：微信宣布向开发者提供AI生态接入功能，确认微信AI正在内测阶段；京东作为首批内测团队率先接入，将在电商、外卖、物流等场景落地微信AI Agent。（南兴股份、名雕股份、城市传媒、中科金财、大连圣亚等）
工业气体：据买化塑研究院监测，中国纯度为99.999%六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。（中船特气、和远气体、三孚股份、昊华科技、滨化股份等）
PCB、PPE树脂：由于霍尔木兹海峡航运受阻，沙特的PPE树脂相关工厂停产，该地区此前供应了全球大约70%份额。（金安国纪、中化国际、圣泉集团、康达新材、山东玻纤等）
半导体芯片：黄仁勋称，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。（百合花、华亚智能、中晶科技、红宝丽、金螳螂等）
今日轮动：
有色金属：国家统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属、电气机械和计算机相关行业价格上涨。（爱迪特、金钼股份、贵研铂业、翔鹭钨业、新金路等）
工业气体：据买化塑研究院监测，中国纯度为99.999%六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。（中船特气、和远气体、昊华科技、华特气体、凯美特气等）
半导体芯片：黄仁勋称，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。（康强电子、江丰电子、兴福电子、万润科技、太极实业等）
化工：由于霍尔木兹海峡航运受阻，硫磺、PPE等多种产品供需失衡，部分产品价格持续走高。（兴发集团、六国化工、三维化学、濮阳惠成、金牛化工等）
最终穿越 六氟化钨龙头中船特气 监管强起涨停
强一点的 玻璃基板、物理ai、mlcc、芯片电感、煤炭
周期: 混沌期，趋势下降——不知道调到6月中还是7月
看不出预期了，割裂+拥挤 滞涨，情绪端又不肯拉太卷了 就只有局部抱团
海外链 光 硬件——国产链 长鑫长存 /5月末指数科技调整周期 洗盘结束6月冲刺？
5.18弱修回落
5.19探底修复 5.20普跌独涨 5.21诱多爆跌创指回落5%
5.13低开修复——5.14大分岐杀跌
波动加大杀多
5.6——科技加速周期？5.12普跌——科技部分核心支撑
4.8科技反弹周期 4.23cpo调整周期——4.27衔接锂电、资源或国产替代？/轮动
3月避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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