郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、昨晚老美CPI符合预期，但川普又打了伊朗，美股科技下跌。早盘指数低开高走，创强沪弱，创指白线高高在上。沪指翻红失败，全天水下震荡。盘中易中天跳水带崩创指，尾盘分时新低后抢筹拉起。量能进一步萎缩至2.5万亿，盘面又是4000+绿盘。市场结构性明显，半导体材料的局部牛市，其他地方亏钱效应巨大。
* 同花顺全A跌破年线后拉回，港股年内新低。创指午后跌破周一低点，30F出现底背离结构。市场短期下跌动能有点透支，全A指数近期有可能普反
* 沪指连续假阳线，被5日线压制。因为上方缺口还没补，目前走得跟3月末比较像。后续就还可以锚定，先反弹补上面缺口，然后可能回踩去补下方缺口。总之近期反弹适合减仓，轻仓规避SpaceX上市可能对美股科技抽血的风险
2、白毛女的紫苏叶理论近期被疯狂传播，用寿司店的紫苏叶来代指科技产业链中，不起眼但离不了的关键配件、耗材等。科技耗材近期连续走强，半导体材料指数连续3根大阳线。机构给出的涨价表格里，六氟化钨、靶材、钼粉、铜粉、光刻胶、硅片等这几天轮番上涨。市场对涨价逻辑比较认可，今天开始扩散到有色、化工、锂矿等资源线，接下来需要重点关注这条线是否继续扩散。
* 表格里没写的掩膜版、抛光垫、电镀液、铜粉（江南新材）、氮化铝（旭光电子）等也被资金挖掘大涨，包括孙姐吹的DrMOS（晶丰明源、杰华特），本以为字母题材吹不起来，结果最近也猛猛涨。可惜昨晚没写复盘，这块只适合挖掘低吸，不适合追涨
3、题材日内基本聚焦在涨价线，分为两部分。最强的是半导体上游耗材，比如电子气体、靶材、光刻胶等。然后有色、化工、锂矿等资源线也有所反弹。纯题材类的机器人、物理AI、AI应用等，今天集体大跌，说明纯题材炒作想接替科技还是不行，市场还是更青睐能快速出业绩的逻辑。
* 昨天异动的光伏，今天晶澳科技都没给溢价全天水下。这块基本就是模仿的锂矿，本质就还是重心日线的超跌反弹。等前排的爱旭、晶澳这些回踩5日线，可能会走盛新锂能、赣锋这样的走势吧。总的来说，光伏设备我觉得不如材料，多看多晶硅那边的会更好
* 前天反弹的锂矿板块，今天回踩5日线后走强。板块午前急拉叠加钼的永杉锂业、国城矿业，午后涨停。盛新锂能冲连板失败，天华新能、大中矿业等冲高回落。这块就当超跌反弹看，啥时候抛压出来了，放量滞涨就得走
* 兴发集团互动易掌握磷化铟，竞价大单一字。属性发散带动磷化工板块，六国化工高开秒板，兴福、川金诺20cm。化工这边反正目前还是需要跟科技结合，能够挖掘出科技上游材料逻辑的，才被市场认可，其他的还不行
* 小作文吹台积电封装对掩膜版需求增量10倍，冠石科技冲板，龙图光罩、清溢光电、路维光电等大涨。这块属于是科技耗材的后排补涨分支，力度跟空间相比电子气体跟靶材都会差一些
4、SK海力士尝试“以钼代钨”，金钼股份高开直线拉板，盛龙股份助攻。近期连续走强的钼靶材核心江丰电子超预期20cm，阿石创、隆华科技午后也20，欧莱新材大涨。靶材板块成为日内最强分支，带动其他耗材分支大涨，光刻胶、玻纤电子布铜箔、ABF载板等拉起。不过前面抱团的那些光通信、半导体设备、国产芯片等就资金流出集体走弱。尤其是国产算力方向，自从国内token价格战，题材逻辑改变之后，板块持续资金流出，龙头利通6月以来都快腰斩了。
* 盘中新易盛业绩miss的小作文，导致开盘冲高的易中天集体跳水，净额大幅流出。到尾盘有资金发现纳指期货盘前上涨，又去拿科技先手，易中天深水拉起。晚上美股科技确实反弹，SOXL涨了十几个点，但这种连续大波动，容易见顶
5、高纯钨粉被出口，日本可能断供导致持续涨价。龙头中船特气进监管后继续走强打出赚钱效应，属性发散带动六氟化钨补涨。昊华科技跟和远气体竞价一字，板块再度大幅拉升冲高。中船特气尾盘冲20，接近7倍，完全无视监管也确实没想到。
* 六氟化钨这个逻辑我不够重视，主要当时想的中船特气已经被监管了，板块无非就是拉后排补涨。结果中船这个超预期打出空间，把补涨股的预期也拔高了。昨晚也没空写复盘，已经没法参与了
6、情绪还是没啥好说的，高标天娱数科澄清后竞价不及预期，开盘就低开跌停。连板高度降低到3板，资金依旧不怎么做连板接力。盘面风格还是在于要么科技趋势机构票抱团，要么低位一字定方向之后，20cm弹性套利。无非就是盘面量能持续萎缩，所以科技趋势大票抱团的主力，从那种几百亿成交的大票，缩到50～100亿级别，选股的时候记得这一点改变。
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