从Gemini，到Claire Code，再到Openclaw（最近比较火的龙虾），ai的商业闭环被一再验证，大厂的资本开支的钱就是从这些闭环里面来的，为了让自家模型能占据更大的入口份额，基础建设投入是必须争分夺秒的，最后哪个模型会胜出，不知道
但ai基础建设是确定的，算力芯片，存储芯片，通信，服务器，这些会像十几年前的地产和基建一样，建造一座又一座的数据中心大厦，一条又一条的通信高速公路
算力芯片受制于摩尔定律和成本控制，后面提升计算能力更多地依赖通信的提升
光通信会在这波ai基建中占据极其重要的位置，而且通信带宽无上限，算力芯片集群的升级，服务器的升级都会伴随对光通信带宽需求的增加，光通信目前理论上没有上限
光通信的龙头公司的财报数据也在应证这一点，营收增速，净利润增速都非常快，23年还是几亿级别，25年已经突破百亿，而且百亿也不是重点
外部的必要因素不断干扰股价，行业景气度却越来越高，公司基本面越来越强，外部干扰反而创造了好的溢价机会
至于能不能理解这些，以及有没有足够的耐心与勇气持有，等待价值回归又是另一个层面的问题了
祝诸君好运。
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