【国联民生计算机】
10月20日据云头条报道，字节跳动、阿里巴巴、腾讯或已订购超300万块英伟达RTX Pro 5500工作站GPU，单价约1.14万美元、合计或超350亿美元，中国客户订单总量或已超600万块。
AI推理需求带动大厂采购放量，相关推进有望加速
9月28日通信世界报道，阿里、字节等有意采购RTX系列产品，部分大厂初步评估约百万颗用于AI推理，英伟达计划自12月底起按季度向中国出货；该芯片为国内客户在合规前提下可获得的性能上限方案之一。
]国内资本开支上修叠加算力出海提速，公司作为头部供应商双重受益
以字节跳动为代表的国内科技企业2026年资本支出计划超2000亿元；TikTok泰国数据基础设施扩建项目约250亿美元。
公司作为国内头部互联网大厂的核心服务器供应商，有望同时受益于国内算力扩张与算力出海的双重需求红利。
风险提示：算力需求释放节奏具有不确定性；行业竞争加剧。
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