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Token消耗呈指数级井喷。
算力通胀持续，看好云及算力租赁
AI算力需求扩张下的产业链核心梳理
加速全光网络在下沉市场的智能化普及。
站在光里:重视光模块设备起量
全光交换下沉与AI算力共振，CPO链条核心标的一览
开源通信 | 光通信的新变化
当前电力相关设备供应已是北美AI发展最大制约因素。
【长江电新&机械&汽车&军工】重视北美缺电弹性
[信达机械] 关注燃气轮机产业链和绩优个股
AIDC电荒与供需错配共振：燃机主线及核心标的梳理
高阶PCB核心股票梳理。
近期覆铜板涨价情况
AI算力驱动+供需错配，高阶PCB核心股票梳理
聚焦“高功率服务器电源+电源配套”主线。
【天风电新】：美伊冲突缓和，AI服务器电源弹性释放
Deepseek-V4发布在即。
重磅！DeepSeek V4要来了，功能炸裂！
【小熊团队】Deepseek-V4发布在即，关注国产算力机会
靶材环节集体涨价。
重视电子靶材涨价，或是26年业绩最陡峭材料环节！
首个省份落地收费新规，再次强call手术机器人行业。
重磅，首个省份落地收费新规，再次强call手术机器人行业！
【招商医药】湖南辅助操作类医疗服务价格出台，看好手术机器人行业
一些宏观/行业信息：
[万联通信] 海内外加码布局太空算力，继续关注AI光互联产业链
[国金电新] 停战预期致板块情绪整体回调，基本面驱动新一轮行情渐次展开
[GTHT张忆东]停火!3月份的预判"最快4月 TACO2.0"成真!
26年清明假期数据更新
【华泰金融】看好券商估值修复机会
西部电子｜半导体：自主可控&国产算力观点更新
Seedance2.0助推多模态应用，业绩期回归基本面
一些个股逻辑汇总：
【东财建筑建材】中国巨石：4月金股，持续强call
【长江电子】东山精密：Q1业绩超预期，坚定看好4000亿东山
【申万化工】新乡化纤推荐：公司氨纶业务盈利逐步修复，菌草产业化弹性可期
百龙创园推荐：订单量价齐升下业绩新高
【西部计算机】海光信息26Q1存货增加，展现供给端积极信号
东方电气更新：公司高度重视自主燃机出海
【广发通信】永鼎股份：被低估的二线光纤光缆厂商，扩产及客户拓展顺利
【天风电新】动力新科：再call低估值AI缺电标的，出货超预期
【国海化工】振华股份
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