1、ai方向海外大厂27年端侧硬件大年，存储价格周期带动下游aiot行业拐点。看好重点看好端侧soc，重点推荐【瑞芯微】、【乐鑫科技】、【恒玄科技】、【汇顶科技】。
① 平台化龙头【瑞芯微】（第一代协处理器182X及下一代协处理器186X、下一代旗舰芯片3668&3688），
② ai眼镜soc龙头【恒玄科技】，6000系列放量③ wifi mcu龙头【乐鑫科技】、指纹/安全mcu龙头【汇顶科技】
2、非ai方向：重视利润确定性的方向：摩托车出海，重点推荐【隆鑫通用】+【春风动力】。【隆鑫通用】：27年13xPE+5%股息率，27年欧洲+拉美区域加速放量，资产置换后估值天花板有望从15x向20x打开。【春风动力】：高端化UTV持续放量，27年15xPE。
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