今天盘面上最大的新闻是美国可能跟风欧盟禁止中国逆变器输美，导致逆变器龙头阳光电源盘中一度逼近跌停带动锂电池大跌，上午10点24之前，科创50和创业板走出分化行情，就是国产半导体链强，以光为代表的北美链走弱的迹象，我估计市场是在担心逆变器都禁了，光模块会不会也禁了，同时创新药龙头药明康德，凯莱英，百济神州一起大跌，随后收复走出大长腿，然后上午10点24后双创指数齐跌，半导体国产链和北美算力硬件链齐跌，脑机接口创新医疗和三博脑科又出来作妖，脑机接口好像每次都充当这种角色，但是大部分脑机接口是会A杀的，因为距离产业链太过遥远。人形机器人和商业航天则体现了一定的逆指数。其实今天4044家上市公司上涨，1110家下跌，主线的回调带来的一鲸落万物生。但是我还是看好算力，轮动也只是在国产链和北美算力硬件的各个分支间轮动。不要去市场的犄角旮旯里交易。另外一个值得注意的是今天证券大幅上涨，养殖板块大涨，这种避险情绪较为浓重。
今天涨幅最大的板块是氟化工，保险，鸡肉猪肉，电子特气，创新药和证券，跌幅最大的板块是逆变器，培育钻石，光纤光缆，电子布，CPO，光芯片，覆铜板和PCB。
真正的国产链跌幅并不大，长电科技尾盘拉升，算力租赁逆势上涨，多只热门股票同时走出对子顶，科创50本身也走出2255.25的盘中高点。但我不信这个邪。本轮算力和国产半导体的炒作是有真实需求支撑的，涨多了回调回调也正常。
今天的主线是半导体，支线为消费，机器人和大金融。二，近五日涨幅前十（剔除连续一字板，ST股和新股首日）
有研硅688432：半导体抛光片和刻蚀设备用硅材料生产商
正帆科技688596：半导体超净间配套系统设计
神工股份688233：刻蚀耗材单晶硅
蜀道装备300540：电子特气
格科微688728：CMOS图像传感器和显示驱动芯片供应商
海晨股份300873：半导体设备（晶圆厂自动物料搬运系统）
聚石化学688669：光刻胶
金宏气体688106：电子特气
思林杰688115：果链检测设备
广钢气体688548：电子特气
第一名90.60%，第十名42.75%，市场高标情绪正常。只是算力回调的有点迅猛。
三，创历史新高潜力股（纯主观）无
四，Summary早上我看到玻璃基板在跌，其他钻石都低开唯独四方达高开就清仓了四方达，非常刺激，然后我看到半导体在走强，北美链（光）在走弱，就清仓了太辰光和长芯博创，买入了部分半导体设备和耗材。当然今天还是亏的，因为10点24后半导体也回落了，但是还好算是极限操作了一把光和钻石。不过我仍然看好光和钻石，看好这几只股票，只是等待它们下跌的动能耗尽重新买回来。其实本来现在应该是北美链表现，国产链回调的，但是美国打算限制逆变器导致市场加深了对北美链的怀疑态度，那么结果就是半导体继续走强。
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