中东给市场带来了新的变化。长期的叙事在短期影响下都有不同的冲击。短期的热点也会有不同的变化。冲突仍然在持续当中，目前双方都觉得自己是赢家这就有点可怕了，说明事件还会持续
题材方面周末两大热点刷屏。一个是各路中东局势专家出来发表观点，霍尔木兹海峡通行告急，油价单周暴涨35%，卡塔尔警告可能飙至150美元/桶。已经有机构对霍尔木兹海峡危机对资产冲击做了推演。布伦特原油主链价格，在我们收盘之后暴涨9%，创下记录。这也预示着，涨价逻辑层面，石油燃气等仍然没有逻辑证伪
不过油气这块博弈性太高了，风偏低的看戏就好了，冲突不进一步扩散，影响会逐步减弱，市场也会逐步脱敏
另一个就是OpenClaw（俗称“龙虾”）的云端安装，近千名开发者与AI爱好者来到腾讯大厦，在腾讯云工程师的协助下，完成了OpenClaw（俗称“龙虾”）的云端安装，集体化身“云上养虾人”，老黄都认证这是 “史上最强软件”。
周末发酵太猛，如果明天开的太高，也没什么意义，就像周四日内爆发高潮的LED光电方向，量化平铺推动，隔天前排聚飞都直接-8多深水开没溢价，主线必定是合力打造，这里我暂投硬件一票
其他的热点题材，商业航天；航天的催化没停过，但目前市场形不成合力，轮动为主。Ai硬件和资源；这两前面都是强趋势。冲突开启后，明显是受到了风控资金的观望。长期的叙事逻辑不变，短期会受到情绪冲击。电力；这块涵盖比较广。电力改造，电力出海，算电协同。上周走出来一定持续性，但离主线感觉还是差点意思，如果冲突线带来影响可以多看分歧B点，追一致就没意思了
目前总体上还是轮动风格，值数这边没什么说的，到了压力位就回落，整体先看箱体震荡，起码要3WE以上成交量有机会继续走主升，求稳的也可以等第二只脚。后续多留意中东那边动态，实时调整水位了
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