1.预计2026年国内太阳能发电装机规模将首次超过煤电装机规模
中电联发布报告，预计2026年国内太阳能发电装机规模将首次超过煤电装机规模，年底风电和太阳能发电合计装机规模达到总发电装机的一半。预计2026年全年新增新能源发电装机有望超过3亿千瓦。
万联证券表示，在能源转型的背景下，全球可再生能源装机快速增长，叠加电网设备换代升级，全球电网建设投资稳定增长。我国电力设备产品具备技术及成本优势，竞争力较强，在海外市场渗透率有望持续提升，变压器、电表、开关及线缆等产品出口有望持续受益。
2.光伏发电首次成供能增量最大来源
澎湃新闻网报道：国际能源署(IEA)近日发布其年度旗舰报告《全球能源回顾2026》提出，2025年，在复杂的经济和地缘政治背景下，全球能源需求增长放缓，但电力使用量持续强劲增长，同时，全球能源需求增长呈多元化趋势，太阳能光伏首次成为全球能源供应增长的最大来源。
报告显示，2025年，全球能源需求为655艾焦(合156亿吨标准煤)，同比增长1.3%。增幅较2024年的2.0%显著回落，且略低于2013年至2023年1.4%的平均水平。增速放缓主要原因是全球经济增长放缓、部分区域极端高温天气减少，以及高能效技术快速普及等。同时，全球电力需求增长约3%，是整体能源需求增速的两倍多。尽管电力需求增速低于2024年，但仍高于过去10年的平均水平。在全球范围内，建筑和工业领域的多个部门推动了电力需求增长，多个地区电动汽车和大数据中心的快速增长需求也起到了助推作用。
报告显示，太阳能光伏是2025年全球能源供应增长的最大来源，占整体增量的比重超过25%。天然气是2025年全球能源供应增长的第二大来源，占整体增量的比重达到17%，反映了天然气在许多国家发电中的重要作用。整体而言，可再生能源和核能满足了近60%的能源需求增量，且两者的发电总量已超过电力需求的全部增量。
3.国家接连出手，反内卷释放新信号
国家“十五五”规划明确提出，“完善监管，推动平台经济创新和健康发展”“综合整治‘内卷式’竞争”。
这释放出清晰信号：反内卷不是反竞争，而是反恶性竞争。
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