5.28复盘
2026.
择时: 探底修复——大光新高，AI硬件、国产链局部、电力抱团
上涨家数3000+
通信etf+5%
黄金股 创新药-3
主线——？5.28周四 探底修复
周三 跟外围修复看强度 废了
周二 果真砸了 开盘就按
周一又是权重爆拉，小弟干着急咋办，明天又怕盘中硬砸
震荡轮动？AI轮动一日游？
黑周四躲不掉了？又搞了次诱多杀跌
半导体领头！周五节点？长鑫节点？全年趋势
主升终结转震荡?
半导体设备/算电题材/机器人 能否走出一支强度?
5月趋势+题材——芯片映射分支、算力、ai上游硬件、航天
Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
明星新股战法（联讯、宏仕达、大普微、盛合晶微）AI零件缺货战法（铜箔、mlcc、pcb）
辨识度二波战法（华电系，利通电子） 传统行业转型（金螳螂、蒙娜丽莎）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板 +4%
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
黄河旋风、双星新材、宝鼎科技 断板反包——硬件趋势
高度——0%
4进5 晋级率0%
3进4，100% 香江控股、华塑控股、华电能源
2进3，20% 中京电子
1进2，13% ——5个 粤电力A、江海股份、德新科技、合锻智能、艾华集团
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
算力硬件：算力产业链保持高景气度，钻针、MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃。（华塑控股、中京电子、旭光电子、美格智能、真视通等）
电力：国家发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策，并优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。（华电能源、华能蒙电、华电辽能、华银电力、辽宁能源等）
泛消费：商务部消费促进司称，今年1至4月，中国消费市场呈现平稳运行、向新向优发展态势，商品和服务零售合并计算同比增长3.2%。（步步高、中百集团、佳禾食品、水井坊等）
电容、电源：AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。（真视通、泰永长征、天正电气、良信股份、旭光电子等）
今日轮动：
PCB：Rubin物料清单拆解显示，PCB成为价值增幅最显著的下游零部件，较上一代GB300机架大涨233%。（宝鼎科技、华塑控股、泰坦股份、中京电子、宏和科技等）
电力：国家发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策，并优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。（华电能源、粤电力A、飞马国际、三晖电气、惠天热电等）
超硬材料：近期，金刚石铜复合材料在郑州超算中心实现规模化应用，并使得芯片模组传热能力提升80%。（黄河旋风、惠丰钻石、四方达、恒盛能源、宇晶股份等）
电容：AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。（艾华能源、江海股份、中仑新材、铜峰电子、大东南等）
MLCC：Rubin物料清单拆解显示，MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元，较GB300的1530美元暴增182%。（风华高科、火炬电子、博迁新材、洁美科技、鸿远电子等）
周期: 看不出预期了，割裂+拥挤 滞涨，情绪端又不肯拉太卷了 就只有局部抱团
海外链 光 硬件——国产链 长鑫长存 /5月末指数科技调整周期 洗盘结束6月冲刺？
5.18弱修回落
5.19探底修复 5.20普跌独涨 5.21诱多爆跌创指回落5%
5.13低开修复——5.14大分岐杀跌
波动加大杀多
5.6——科技加速周期？5.12普跌——科技部分核心支撑
4.8科技反弹周期 4.23cpo调整周期——4.27衔接锂电、资源或国产替代？/轮动
3月避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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