一、盘前思路
昨日恒生指数低开了，但是全天收出低开探底回升的走势，说明中东局势的影响非常短暂。今天A股开盘，情绪可能受到影响，但其后还是按自身节奏运行。
技术上看，节前最后一个交易日三大指数涨跌不一，上证在5/10日均线上方收出整理十字星，继续保持了短线强势特征。节前的调整刚好符合突破60天均线之后的回踩动作，目前回抽确认动作已经完成，节后有望向前期高点4197发起攻击。4100点附近的筹码消化的也差不多了，如果量能配合，5月份突破前高还是有很大概率的。短线要防上冲后，在强压力位前受阻——沪指强压力位在4141附近，深指强压力位在15248附近，创指强压力位在3700-3720-3785区间。
二、板块思路
进入5月，市场风格有所变化，一部分资金开始往二季度业绩预期交易，包括锂电、国产链、PCB等，这一块是中期趋势，中报披露前可以逢低看；
另一部分资金会去做题材的埋伏，包括稀土、商业航天，人形机器人等，这类主要受事件催化影响，可以根据事件选择对应的细分埋伏。
此外，假期还有豆包收费以及字节下单国产芯片的消息发酵，国产线的算力租赁与芯片趋势依然强劲，重点看前排，少看杂毛。随着4月业绩报披露结束，5月算是业绩真空期，节奏上需要注意轮动速度会加快，做题材埋伏的话快进快出为主，业绩趋势的话就多些耐心。
三、昨日热点
一季报业绩轮动
锂电：永杉锂业、丰元股份
半导体：明微电子、金螳螂
有色：华宏科技、丽岛新材
商业航天：西部材料、航天工程
机器人：圣龙股份、浙江荣泰
世界杯：舒华体育、共创草坪
四、主题前瞻
1、五一假期全球股市和期货纳指、标普500指数、韩国KOSPI指数再创历史新高。美国国务卿鲁比奥确认对伊朗“史诗怒火”军事行动已结束。伊朗外长阿拉格齐将于5月6日应邀访华。
2、美股存储芯片续创历史新高闪迪：4月29日收盘价1064.21美元，5月5日收盘价1406.32美元，涨32.15%美光科技：4月29日收盘价518.46美元，5月5日收盘价640.20美元，涨23.49%希捷科技：4月29日收盘价643.30美元，5月5日收盘价771.01美元，涨19.85%西部数据：4月29日收盘价412.76美元，5月5日收盘价465.26美元，涨12.72%
存储芯片：德明利、江波龙、香农芯创、佰维存储、普冉股份、大普微
3、我国首个算电协同绿电直供项目投运5月2日，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国“东数西算”工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。
大唐集团：大唐发电、华银电力、桂冠电力
中卫算电协同：晶科科技
五、行业要闻
1、SpaceX：星舰项目累计投入超150亿美元，计划2026年下半年发射“星链 V3”卫星。（西部材料、通宇通讯）
2、昇腾950PR已经进入量产阶段，预计下半年放量在即。（川润股份、华丰科技）
3、美国实验室培育钻石机构报告指出，单晶金刚石的热导率是硅16倍，将金刚石作为基板集成使用，可使散热性能提升10到100倍。（四方达、沃尔德）
4、5月2日的2026赛季WSBK匈牙利站WorldSSP组别正赛中，张雪机车夺得冠军。（宏昌科技）
5、国仪量子科创板IPO将于5月11日上会。（科大国创）
6、湖南烟花爆炸事故，企业全面停产整顿。（华尔泰、国泰集团）
7、磷化铟AXT5月1日股价上涨21.18%，5月4日股价上涨10.42%。（云南锗业）
8、Coinbase立场逆转支持CLARITY法案，美国稳定币奖励条款达成妥协。CirCLe5月1日股价上涨9.71%，5月4日股价上涨19.89%。（掌趣科技、御银股份、四方精创）
10、OpenAI开始逐步推出ChatGPT中的测试版自助广告管理器。（蓝色光标）
11、国内氦气现货主流价，较4月底大涨30%-50%。（宝光股份、华特气体）
12、日本三菱综合材料公司宣布，将对钨制品实施大幅涨价，其中钎焊工具原材料价格涨幅超过300%，刀片、钻头、铣刀、零件等产品也同步涨价20%以上，新价格自6月1日起执行。（翔鹭钨业、华锐精密）
13、美国防部与7家AI公司达成协议。
14、美国对5家中国企业实施涉伊朗石油制裁措施的阻断禁令。
15、三部门联合印发《关于扩大科技创新和技术改造贷款投放、进一步支持设备更新的通知》。
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